Root Financial Partnersの Schwab Mortgage-Backed Securities ETF SMBS 株式保有履歴

Root Financial PartnersのSMBS保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Root Financial Partnersは2026年第3四半期にSchwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS)の新規ポジションを取得しました。保有株数は965株、評価額は$2.32万です。 この保有分はポートフォリオの﹤0.01%を占め、保有銘柄の中で第1474位です。 これは銘柄への再参入です。Root Financial Partnersは直近では2026年第1四半期にSMBSのポジションを報告していました。

Root Financial Partnersは2025年第3四半期にSMBSの保有を初めて報告し、それ以降4四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する41本のファンドが、2026年第3四半期時点でSMBSを保有しています。

• Root Financial Partnersは2026年第3四半期時点で、Schwab Mortgage-Backed Securities ETFを965株保有しており、その評価額は$2.32万でした。
• Schwab Mortgage-Backed Securities ETFは、2026年第3四半期におけるRoot Financial Partnersの新規ポジションでした。
• 2026年第3四半期に、Root Financial Partnersのポートフォリオに占めるSchwab Mortgage-Backed Securities ETFの割合は﹤0.01%で、保有銘柄の中で第1474位でした。
• Root Financial Partnersは2025年第3四半期にSchwab Mortgage-Backed Securities ETFの保有を初めて報告し、それ以降4四半期にわたって保有しています。
• 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する41のファンドがSchwab Mortgage-Backed Securities ETFを保有していました。

2026年10月21日に提出された、2026年第3四半期分のRoot Financial Partnersの 13F報告書 に基づいています。