Root Financial Partnerss Schwab Mortgage-Backed Securities ETF SMBS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Root Financial Partners Aktiendetails zu SMBS Fondsaktivität für SMBS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	23.160 $	Kaufen	+965	Neu	+24.026 $	﹤0,01 %	1474
2026 Q2	–	Verkaufen	-524	Geschlossen	-13.388 $	–	3381
2026 Q1	13.388 $	Verkaufen	524 -334	-39 %	-8.600 $	﹤0,01 %	1546
2025 Q4	22.029 $	Kaufen	858 +401	+88 %	+10.324 $	﹤0,01 %	1139
2025 Q3	11.749 $	Kaufen	+457	Neu	+11.611 $	﹤0,01 %	1384

Weitere Fonds mit SMBS im Portfolio

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas 3,59 Mrd. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CoreCap Advisors Southfield, Michigan 3,48 Mrd. $ AUM 21,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Chapin Davis Baltimore, Maryland 520 Mio. $ AUM 117,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CGC Financial Services Lake Oswego, Oregon 451 Mio. $ AUM 11,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Piscataqua Savings Bank Portsmouth, New Hampshire 146 Mio. $ AUM 24,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PFS Partners Mine Hill, New Jersey 246 Mio. $ AUM 22,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mosley Wealth Management Anaheim, California 343 Mio. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SMBS-Position von Root Financial Partners: Q3 2026 im Rückblick

Root Financial Partners hat in Q3 2026 eine neue Position in Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) eröffnet: 965 Aktien im Wert von 23.160 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #1474. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Root Financial Partners meldete noch in Q1 2026 eine Position in SMBS.

Root Financial Partners meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in SMBS und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 15 von Wall St. Rank erfasste Fonds SMBS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 965 Aktien von Schwab Mortgage-Backed Securities ETF im Wert von 23.160 $.
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF war im Q3 2026 eine neue Position von Root Financial Partners.
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Root Financial Partners aus und war dessen Position auf Rang 1474.
Root Financial Partners meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in Schwab Mortgage-Backed Securities ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 15 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab Mortgage-Backed Securities ETF.

Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .