de PTM Wealth Management First Trust Value Line Dividend Fund FVD Histórico de posições em ações

Carteira de PTM Wealth Management Detalhes da ação FVD Atividade dos fundos em FVD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 715 mil	Comprar	15.078 +63	+0,4%	+US$ 3,13 mil	0,3%	23
2026 Q2	US$ 749 mil	Vender	15.015 -483	-3%	-US$ 23 mil	0,34%	23
2026 Q1	US$ 735 mil	Vender	15.498 -859	-5%	-US$ 41,3 mil	0,39%	20
2025 Q4	US$ 758 mil	Vender	16.357 -891	-5%	-US$ 40,9 mil	0,43%	18
2025 Q3	US$ 797 mil	Vender	17.248 -227	-1%	-US$ 10,4 mil	0,48%	19
2025 Q2	US$ 795 mil	Comprar	17.475 +799	+5%	+US$ 35,1 mil	0,53%	20
2025 Q1	US$ 677 mil	Comprar	+16.676	Nova	+US$ 741 mil	0,71%	16

Outros fundos que detêm FVD

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de US$ 84,4 bi 20,16% Retorno est. (1 ano)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de US$ 45,2 bi 20,72% Retorno est. (1 ano)

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de US$ 35,1 bi 20,13% Retorno est. (1 ano)

New England Private Wealth Advisors Wellesley, Massachusetts AUM de US$ 1,05 bi 10,72% Retorno est. (1 ano)

Prospera Financial Services Dallas, Texas AUM de US$ 7,73 bi 29,41% Retorno est. (1 ano)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de US$ 18,6 bi 17,65% Retorno est. (1 ano)

Park National Corp Newark, Ohio AUM de US$ 3,69 bi 18,32% Retorno est. (1 ano)

Citigroup New York AUM de US$ 308 bi 40,94% Retorno est. (1 ano)

Beacon Financial Group Dallas, Texas AUM de US$ 1,11 bi 15,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de PTM Wealth Management em FVD no T3 2026

PTM Wealth Management aumentou sua participação em First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) em 0,42% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 3,13 mil em ações e elevando a posição para 15.078 ações, avaliadas em US$ 715 mil. A posição representa 0,3% do portfólio e ocupa a posição nº 23.

PTM Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em FVD no T1 2025 e a manteve por 7 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 797 mil em T3 2025. 337 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FVD no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, PTM Wealth Management detinha 15.078 ações de First Trust Value Line Dividend Fund, no valor de US$ 715 mil.
PTM Wealth Management comprou 63 ações de First Trust Value Line Dividend Fund no T3 2026, por um valor estimado de US$ 3,13 mil.
First Trust Value Line Dividend Fund representou 0,3% da carteira de PTM Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 23.
PTM Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em First Trust Value Line Dividend Fund no T1 2025 e a manteve por 7 trimestres desde então.
A posição de First Trust Value Line Dividend Fund de PTM Wealth Management atingiu o pico de US$ 797 mil em T3 2025.
337 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham First Trust Value Line Dividend Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de PTM Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.