ProVise Management Group
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de ProVise Management Group WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Histórico de posições em ações

Carteira de ProVise Management Group Detalhes da ação DON Atividade dos fundos em DON
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2020
Q3 		– Vender
-9.885
Encerrada -US$ 280 mil – 294
2020
Q2 		US$ 280 mil Vender
9.885
-233.725
-96% -US$ 6,31 mi 0,04% 234
2020
Q1 		US$ 5,89 mi Vender
243.610
-136.475
-36% -US$ 4,59 mi 0,99% 27
2019
Q4 		US$ 14,5 mi Vender
380.085
-7.443
-2% -US$ 275 mil 1,78% 6
2019
Q3 		US$ 14,1 mi Vender
387.528
-7.099
-2% -US$ 254 mil 1,87% 6
2019
Q2 		US$ 14,3 mi Vender
394.627
-7.930
-2% -US$ 285 mil 1,91% 6
2019
Q1 		US$ 14,4 mi Vender
402.557
-6.809
-2% -US$ 238 mil 2,02% 6
2018
Q4 		US$ 13 mi Vender
409.366
-20.860
-5% -US$ 715 mil 2,05% 6
2018
Q3 		US$ 15,9 mi Vender
430.226
-6.491
-1% -US$ 239 mil 2,09% 5
2018
Q2 		US$ 15,6 mi Comprar
436.717
+1.879
+0,4% +US$ 65,9 mil 1,18% 21
2018
Q1 		US$ 14,8 mi Comprar
434.838
+13.644
+3% +US$ 476 mil 2,19% 4
2017
Q4 		US$ 14,9 mi Comprar
421.194
+1.734
+0,4% +US$ 59,3 mil 2,13% 5
2017
Q3 		US$ 14 mi Comprar
419.460
+13.332
+3% +US$ 435 mil 2,03% 5
2017
Q2 		US$ 13,2 mi Comprar
406.128
+23.208
+6% +US$ 752 mil 2,01% 5
2017
Q1 		US$ 12,4 mi Comprar
382.920
+78.777
+26% +US$ 2,54 mi 2% 5
2016
Q4 		US$ 9,6 mi Comprar
304.143
+32.274
+12% +US$ 985 mil 1,63% 7
2016
Q3 		US$ 8,24 mi Comprar
271.869
+7.638
+3% +US$ 232 mil 1,43% 10
2016
Q2 		US$ 7,88 mi Comprar
264.231
+13.101
+5% +US$ 380 mil 1,45% 9
2016
Q1 		US$ 7,21 mi Vender
251.130
-5.016
-2% -US$ 132 mil 1,48% 10
2015
Q4 		US$ 6,87 mi Vender
256.146
-7.848
-3% -US$ 213 mil 1,44% 11
2015
Q3 		US$ 6,83 mi Vender
263.994
-11.253
-4% -US$ 305 mil 1,58% 8
2015
Q2 		US$ 7,58 mi Comprar
275.247
+10.827
+4% +US$ 308 mil 1,61% 8
2015
Q1 		US$ 7,59 mi Comprar
264.420
+42.495
+19% +US$ 1,2 mi 1,61% 7
2014
Q4 		US$ 6,19 mi Comprar
221.925
+29.757
+15% +US$ 805 mil 1,33% 10
2014
Q3 		US$ 5,01 mi Comprar
192.168
+32.418
+20% +US$ 872 mil 1,09% 14
2014
Q2 		US$ 4,35 mi Comprar
159.750
+150.675
+1.660% +US$ 3,94 mi 0,94% 22
2014
Q1 		US$ 233 mil Comprar
+9.075
Nova +US$ 226 mil 0,06% 262

Outros fundos que detêm DON

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Linscomb Wealth
Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de US$ 2,31 bi 21,24% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
SVA Wealth Management
SVA Wealth Management Madison, Wisconsin AUM de US$ 1,15 bi 22,3% Retorno est. (1 ano)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de US$ 75,1 bi 31,89% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de ProVise Management Group em DON no T3 2020

ProVise Management Group encerrou sua posição em WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) no T3 2020, vendendo 9.885 ações — uma venda estimada em US$ 280 mil.

ProVise Management Group reportou uma posição em DON pela primeira vez em T1 2014 e a manteve em 26 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 15,9 mi em T3 2018. 279 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DON no fechamento de T3 2020.

  • ProVise Management Group informou que não tinha mais posição em WisdomTree US MidCap Dividend Fund no fechamento de T3 2020, após encerrar a posição durante o trimestre.
  • ProVise Management Group vendeu 9.885 ações de WisdomTree US MidCap Dividend Fund em T3 2020, por um valor estimado de US$ 280 mil.
  • ProVise Management Group reportou uma posição em WisdomTree US MidCap Dividend Fund pela primeira vez em T1 2014 e a manteve em 26 trimestres.
  • A posição de WisdomTree US MidCap Dividend Fund de ProVise Management Group atingiu o pico de US$ 15,9 mi em T3 2018.
  • 279 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree US MidCap Dividend Fund em T3 2020.

Com base no formulário declaração 13F de ProVise Management Group referente a T3 2020, protocolado em 26 de out. de 2020.