de Prosperity Planning iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Histórico de posições em ações

Carteira de Prosperity Planning Detalhes da ação EFV Atividade dos fundos em EFV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 323 mil	Vender	4.083 -90	-2%	-US$ 7,25 mil	0,07%	97
2026 Q2	US$ 319 mil	Vender	4.173 -1.687	-29%	-US$ 131 mil	0,07%	96
2026 Q1	US$ 436 mil	Vender	5.860 -960	-14%	-US$ 72,2 mil	0,11%	84
2025 Q4	US$ 487 mil	Vender	6.820 -366	-5%	-US$ 25,4 mil	0,13%	75
2025 Q3	US$ 487 mil	Vender	7.186 -817	-10%	-US$ 53,8 mil	0,13%	78
2025 Q2	US$ 508 mil	Comprar	8.003 +1.375	+21%	+US$ 84,1 mil	0,15%	77
2025 Q1	US$ 391 mil	Vender	6.628 -1.687	-20%	-US$ 95,4 mil	0,12%	78
2024 Q4	US$ 436 mil	Comprar	8.315 +229	+3%	+US$ 12,5 mil	0,14%	73
2024 Q3	US$ 465 mil	Comprar	8.086 +1.815	+29%	+US$ 100 mil	0,15%	73
2024 Q2	US$ 333 mil	Vender	6.271 -1.232	-16%	-US$ 67 mil	0,11%	81
2024 Q1	US$ 408 mil	Vender	7.503 -1.124	-13%	-US$ 58,7 mil	0,14%	71
2023 Q4	US$ 449 mil	Vender	8.627 -676	-7%	-US$ 33,5 mil	0,17%	68
2023 Q3	US$ 455 mil	Comprar	9.303 +1.161	+14%	+US$ 57,5 mil	0,19%	68
2023 Q2	US$ 398 mil	Comprar	8.142 +125	+2%	+US$ 6,15 mil	0,16%	70
2023 Q1	US$ 389 mil	Vender	8.017 -831	-9%	-US$ 40,2 mil	0,17%	70
2022 Q4	US$ 428 mil	Manter	8.848	–	–	0,21%	62
2022 Q3	US$ 341 mil	Vender	8.848 -2.658	-23%	-US$ 113 mil	0,18%	67
2022 Q2	US$ 493 mil	Manter	11.506	–	–	0,25%	56
2022 Q1	US$ 557 mil	Manter	11.506	–	–	0,27%	53
2021 Q4	US$ 580 mil	Vender	11.506 -1.342	-10%	-US$ 68,5 mil	0,29%	50
2021 Q3	US$ 653 mil	Vender	12.848 -896	-7%	-US$ 46,4 mil	0,36%	48
2021 Q2	US$ 711 mil	Comprar	13.744 +616	+5%	+US$ 32,6 mil	0,44%	44
2021 Q1	US$ 669 mil	Comprar	13.128 +6.397	+95%	+US$ 318 mil	0,48%	42
2020 Q4	US$ 318 mil	Comprar	+6.731	Nova	+US$ 297 mil	0,27%	53

Outros fundos que detêm EFV

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de US$ 3,2 bi 21,13% Retorno est. (1 ano)

Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 5,67 bi 20,02% Retorno est. (1 ano)

Hamilton Capital Columbus, Ohio AUM de US$ 1,78 bi 13,07% Retorno est. (1 ano)

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

Financial Synergies Wealth Advisors Houston, Texas AUM de US$ 1,22 bi 22,8% Retorno est. (1 ano)

JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de US$ 2,93 bi 20,02% Retorno est. (1 ano)

WFPG

Waller Financial Planning Group Columbus, Ohio AUM de US$ 493 mi 11,61% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

Affinity Capital Advisors Berkeley, California AUM de US$ 856 mi 17,43% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Prosperity Planning em EFV no T3 2026

Prosperity Planning reduziu sua participação em iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) em 2,2% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 7,25 mil e ficando com 4.083 ações avaliadas em US$ 323 mil. A posição representa 0,07% do portfólio e ocupa a posição nº 97.

Prosperity Planning informou pela primeira vez uma posição em EFV no T4 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 711 mil em T2 2021. 298 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm EFV no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Prosperity Planning detinha 4.083 ações de iShares MSCI EAFE Value ETF, no valor de US$ 323 mil.
Prosperity Planning vendeu 90 ações de iShares MSCI EAFE Value ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 7,25 mil.
iShares MSCI EAFE Value ETF representou 0,07% da carteira de Prosperity Planning em T3 2026, sua posição nº 97.
Prosperity Planning informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI EAFE Value ETF no T4 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então.
A posição de iShares MSCI EAFE Value ETF de Prosperity Planning atingiu o pico de US$ 711 mil em T2 2021.
298 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI EAFE Value ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Prosperity Planning referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.