Prosperity Planning의 iShares MSCI EAFE Value ETF EFV 주식 보유 내역

Prosperity Planning의 포트폴리오 EFV 주식 상세 정보 EFV 펀드 동향

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매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$32.3만	매도	4,083 -90	-2%	-US$7.25천	0.07%	97
2026 Q2	US$31.9만	매도	4,173 -1,687	-29%	-US$13.1만	0.07%	96
2026 Q1	US$43.6만	매도	5,860 -960	-14%	-US$7.22만	0.11%	84
2025 Q4	US$48.7만	매도	6,820 -366	-5%	-US$2.54만	0.13%	75
2025 Q3	US$48.7만	매도	7,186 -817	-10%	-US$5.38만	0.13%	78
2025 Q2	US$50.8만	매수	8,003 +1,375	+21%	+US$8.41만	0.15%	77
2025 Q1	US$39.1만	매도	6,628 -1,687	-20%	-US$9.5만	0.12%	78
2024 Q4	US$43.6만	매수	8,315 +229	+3%	+US$1.25만	0.14%	73
2024 Q3	US$46.5만	매수	8,086 +1,815	+29%	+US$10만	0.15%	73
2024 Q2	US$33.3만	매도	6,271 -1,232	-16%	-US$6.7만	0.11%	81
2024 Q1	US$40.8만	매도	7,503 -1,124	-13%	-US$5.87만	0.14%	71
2023 Q4	US$44.9만	매도	8,627 -676	-7%	-US$3.35만	0.17%	68
2023 Q3	US$45.5만	매수	9,303 +1,161	+14%	+US$5.75만	0.19%	68
2023 Q2	US$39.8만	매수	8,142 +125	+2%	+US$6.15천	0.16%	70
2023 Q1	US$38.9만	매도	8,017 -831	-9%	-US$4.02만	0.17%	70
2022 Q4	US$42.8만	보유	8,848	–	–	0.21%	62
2022 Q3	US$34.1만	매도	8,848 -2,658	-23%	-US$11.3만	0.18%	67
2022 Q2	US$49.3만	보유	11,506	–	–	0.25%	56
2022 Q1	US$55.7만	보유	11,506	–	–	0.27%	53
2021 Q4	US$58만	매도	11,506 -1,342	-10%	-US$6.85만	0.29%	50
2021 Q3	US$65.3만	매도	12,848 -896	-7%	-US$4.64만	0.36%	48
2021 Q2	US$71.1만	매수	13,744 +616	+5%	+US$3.26만	0.44%	44
2021 Q1	US$66.9만	매수	13,128 +6,397	+95%	+US$31.8만	0.48%	42
2020 Q4	US$31.8만	매수	+6,731	신규	+US$29.7만	0.27%	53

EFV 주식을 보유한 다른 펀드들

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM US$32억 21.13% 1년 추정 수익률

Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California AUM US$56.7억 20.02% 1년 추정 수익률

Hamilton Capital Columbus, Ohio AUM US$17.8억 13.07% 1년 추정 수익률

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM US$40.8억 12.02% 1년 추정 수익률

Financial Synergies Wealth Advisors Houston, Texas AUM US$12.2억 22.8% 1년 추정 수익률

JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM US$29.3억 20.02% 1년 추정 수익률

WFPG

Waller Financial Planning Group Columbus, Ohio AUM US$4.93억 11.61% 1년 추정 수익률

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM US$145억 24.52% 1년 추정 수익률

Affinity Capital Advisors Berkeley, California AUM US$8.56억 17.43% 1년 추정 수익률

Prosperity Planning의 EFV 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Prosperity Planning 측은 2026년 3분기에 iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) 지분을 2.2% 줄였어요. 약 US$7.25천 규모를 매도해, 현재 US$32.3만 상당의 4,083주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.07%이고, 순위는 #97예요.

Prosperity Planning 측은 2020년 4분기에 EFV 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 2분기에 US$71.1만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 290개가 2026년 3분기 기준으로 EFV 주식을 보유하고 있어요.

Prosperity Planning 측은 2026년 3분기 기준으로 US$32.3만 상당의 iShares MSCI EAFE Value ETF 주식 4,083주를 보유했어요.
2026년 3분기에 Prosperity Planning 측이 iShares MSCI EAFE Value ETF 주식 90주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$7.25천 규모예요.
2026년 3분기에 Prosperity Planning의 포트폴리오에서 iShares MSCI EAFE Value ETF 비중은 0.07%였으며, 보유 종목 순위는 #97위였습니다.
Prosperity Planning 측은 2020년 4분기에 iShares MSCI EAFE Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요.
Prosperity Planning의 iShares MSCI EAFE Value ETF 보유 규모는 2021년 2분기에 US$71.1만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 290개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares MSCI EAFE Value ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 9일에 제출된 Prosperity Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.