de Prosperity Planning iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Prosperity Planning Detalles de la acción EFV Actividad de fondos de EFV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 323 k	Vender	4,083 -90	-2%	-USD 7.25 k	0.07%	97
2026 Q2	USD 319 k	Vender	4,173 -1,687	-29%	-USD 131 k	0.07%	96
2026 Q1	USD 436 k	Vender	5,860 -960	-14%	-USD 72.2 k	0.11%	84
2025 Q4	USD 487 k	Vender	6,820 -366	-5%	-USD 25.4 k	0.13%	75
2025 Q3	USD 487 k	Vender	7,186 -817	-10%	-USD 53.8 k	0.13%	78
2025 Q2	USD 508 k	Comprar	8,003 +1,375	+21%	+USD 84.1 k	0.15%	77
2025 Q1	USD 391 k	Vender	6,628 -1,687	-20%	-USD 95.4 k	0.12%	78
2024 Q4	USD 436 k	Comprar	8,315 +229	+3%	+USD 12.5 k	0.14%	73
2024 Q3	USD 465 k	Comprar	8,086 +1,815	+29%	+USD 100 k	0.15%	73
2024 Q2	USD 333 k	Vender	6,271 -1,232	-16%	-USD 67 k	0.11%	81
2024 Q1	USD 408 k	Vender	7,503 -1,124	-13%	-USD 58.7 k	0.14%	71
2023 Q4	USD 449 k	Vender	8,627 -676	-7%	-USD 33.5 k	0.17%	68
2023 Q3	USD 455 k	Comprar	9,303 +1,161	+14%	+USD 57.5 k	0.19%	68
2023 Q2	USD 398 k	Comprar	8,142 +125	+2%	+USD 6.15 k	0.16%	70
2023 Q1	USD 389 k	Vender	8,017 -831	-9%	-USD 40.2 k	0.17%	70
2022 Q4	USD 428 k	Mantener	8,848	–	–	0.21%	62
2022 Q3	USD 341 k	Vender	8,848 -2,658	-23%	-USD 113 k	0.18%	67
2022 Q2	USD 493 k	Mantener	11,506	–	–	0.25%	56
2022 Q1	USD 557 k	Mantener	11,506	–	–	0.27%	53
2021 Q4	USD 580 k	Vender	11,506 -1,342	-10%	-USD 68.5 k	0.29%	50
2021 Q3	USD 653 k	Vender	12,848 -896	-7%	-USD 46.4 k	0.36%	48
2021 Q2	USD 711 k	Comprar	13,744 +616	+5%	+USD 32.6 k	0.44%	44
2021 Q1	USD 669 k	Comprar	13,128 +6,397	+95%	+USD 318 k	0.48%	42
2020 Q4	USD 318 k	Comprar	+6,731	Nuevas	+USD 297 k	0.27%	53

Otros fondos que tienen EFV en su cartera

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de USD 3200 M 21.13% Rendimiento estimado a 1 año

Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California AUM de USD 5671 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año

Hamilton Capital Columbus, Ohio AUM de USD 1781 M 13.07% Rendimiento estimado a 1 año

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Synergies Wealth Advisors Houston, Texas AUM de USD 1219 M 22.8% Rendimiento estimado a 1 año

JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de USD 2929 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año

WFPG

Waller Financial Planning Group Columbus, Ohio AUM de USD 493 M 11.61% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

Affinity Capital Advisors Berkeley, California AUM de USD 856 M 17.43% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Prosperity Planning en EFV: resumen de T3 2026

Prosperity Planning redujo su participación en iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) en 2.2% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 7.25 k, y conservó 4,083 acciones valuadas en USD 323 k. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #97.

Prosperity Planning reportó por primera vez una posición en EFV en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 711 k en T2 2021. Al cierre de T3 2026, 311 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFV.

Al cierre de T3 2026, Prosperity Planning tenía 4,083 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF con un valor de USD 323 k.
Prosperity Planning vendió 90 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 7.25 k.
iShares MSCI EAFE Value ETF representó 0.07% de la cartera de Prosperity Planning en T3 2026 y fue su posición número 97.
Prosperity Planning reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Value ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
La posición de Prosperity Planning en iShares MSCI EAFE Value ETF alcanzó su máximo de USD 711 k en T2 2021.
Al cierre de T3 2026, 311 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Prosperity Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.