de Prosperity Planning iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Histórico de posições em ações

Carteira de Prosperity Planning Detalhes da ação AGG Atividade dos fundos em AGG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	–	Manter	0	–	–	–	31
2026 Q2	–	Manter	0	–	–	–	32
2026 Q1	–	Manter	0	–	–	–	30
2025 Q4	–	Manter	0	–	–	–	31
2025 Q3	–	Manter	0	–	–	–	31
2025 Q2	–	Manter	0	–	–	–	29
2025 Q1	–	Manter	0	–	–	–	29
2024 Q4	–	Manter	0	–	–	–	31
2024 Q3	–	Vender	-27.177	Encerrada	-US$ 2,71 mi	–	29
2024 Q2	US$ 2,64 mi	Comprar	+27.177	Nova	+US$ 2,62 mi	0,9%	27
2024 Q1	–	Manter	0	–	–	–	27
2023 Q4	–	Manter	0	–	–	–	27
2023 Q3	–	Manter	0	–	–	–	31
2023 Q2	–	Manter	0	–	–	–	32
2023 Q1	–	Vender	-36.493	Encerrada	-US$ 3,61 mi	–	30
2022 Q4	US$ 1,56 mi	Manter	36.493	–	–	0,77%	29
2022 Q3	US$ 3,52 mi	Comprar	36.493 +3.240	+10%	+US$ 328 mil	1,84%	15
2022 Q2	US$ 3,82 mi	Manter	33.253	–	–	1,95%	15
2022 Q1	US$ 3,52 mi	Manter	33.253	–	–	1,72%	16
2021 Q4	US$ 3,79 mi	Vender	33.253 -78	-0,2%	-US$ 8,92 mil	1,92%	15
2021 Q3	US$ 3,83 mi	Comprar	33.331 +4.331	+15%	+US$ 502 mil	2,09%	14
2021 Q2	US$ 3,34 mi	Comprar	+29.000	Nova	+US$ 3,32 mi	2,08%	16
2021 Q1	–	Manter	0	–	–	–	15
2020 Q4	–	Manter	0	–	–	–	14

Outros fundos que detêm AGG

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de US$ 4 bi 10,86% Retorno est. (1 ano)

CAP

Cordoba Advisory Partners New York AUM de US$ 813 mi 3,89% Retorno est. (1 ano)

Stairway Partners Chicago, Illinois AUM de US$ 2,12 bi 9,53% Retorno est. (1 ano)

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de US$ 9,5 bi 13,02% Retorno est. (1 ano)

Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon AUM de US$ 8,38 bi 25,07% Retorno est. (1 ano)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de US$ 6,09 bi 14,51% Retorno est. (1 ano)

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina AUM de US$ 6,73 bi 18,92% Retorno est. (1 ano)

V-Square Quantitative Management Chicago, Illinois AUM de US$ 1,09 bi 23,97% Retorno est. (1 ano)

Graves Light Lenhart Wealth Harrisonburg, Virginia AUM de US$ 1,07 bi 10,8% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Prosperity Planning em AGG no T3 2026

Prosperity Planning manteve inalterada sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) no T3 2026, com 0 ações avaliadas em US$ 3,4 mi. A posição representa 0,75% do portfólio e ocupa a posição nº 31.

Prosperity Planning informou pela primeira vez uma posição em AGG no T2 2021 e a manteve por 8 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,83 mi em T3 2021. 441 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AGG no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Prosperity Planning detinha 0 ações de iShares Core US Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 3,4 mi.
Prosperity Planning manteve inalterado o número de ações de iShares Core US Aggregate Bond ETF em T3 2026.
iShares Core US Aggregate Bond ETF representou 0,75% da carteira de Prosperity Planning em T3 2026, sua posição nº 31.
Prosperity Planning informou pela primeira vez uma posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2021 e a manteve por 8 trimestres desde então.
A posição de iShares Core US Aggregate Bond ETF de Prosperity Planning atingiu o pico de US$ 3,83 mi em T3 2021.
441 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core US Aggregate Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Prosperity Planning referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.