Prosperity Plannings iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Prosperity Planning Aktiendetails zu AGG Fondsaktivität für AGG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Halten	0	–	–	–	31
2026 Q2	–	Halten	0	–	–	–	32
2026 Q1	–	Halten	0	–	–	–	30
2025 Q4	–	Halten	0	–	–	–	31
2025 Q3	–	Halten	0	–	–	–	31
2025 Q2	–	Halten	0	–	–	–	29
2025 Q1	–	Halten	0	–	–	–	29
2024 Q4	–	Halten	0	–	–	–	31
2024 Q3	–	Verkaufen	-27.177	Geschlossen	-2,71 Mio. $	–	29
2024 Q2	2,64 Mio. $	Kaufen	+27.177	Neu	+2,62 Mio. $	0,9 %	27
2024 Q1	–	Halten	0	–	–	–	27
2023 Q4	–	Halten	0	–	–	–	27
2023 Q3	–	Halten	0	–	–	–	31
2023 Q2	–	Halten	0	–	–	–	32
2023 Q1	–	Verkaufen	-36.493	Geschlossen	-3,61 Mio. $	–	30
2022 Q4	1,56 Mio. $	Halten	36.493	–	–	0,77 %	29
2022 Q3	3,52 Mio. $	Kaufen	36.493 +3.240	+10 %	+327.643 $	1,84 %	15
2022 Q2	3,82 Mio. $	Halten	33.253	–	–	1,95 %	15
2022 Q1	3,52 Mio. $	Halten	33.253	–	–	1,72 %	16
2021 Q4	3,79 Mio. $	Verkaufen	33.253 -78	-0,2 %	-8.923 $	1,92 %	15
2021 Q3	3,83 Mio. $	Kaufen	33.331 +4.331	+15 %	+502.014 $	2,09 %	14
2021 Q2	3,34 Mio. $	Kaufen	+29.000	Neu	+3,32 Mio. $	2,08 %	16
2021 Q1	–	Halten	0	–	–	–	15
2020 Q4	–	Halten	0	–	–	–	14

Weitere Fonds mit AGG im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SigFig Wealth Management San Francisco, California 4 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stairway Partners Chicago, Illinois 2,12 Mrd. $ AUM 9,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia 9,5 Mrd. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon 8,38 Mrd. $ AUM 25,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina 6,73 Mrd. $ AUM 18,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

V-Square Quantitative Management Chicago, Illinois 1,09 Mrd. $ AUM 23,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Graves Light Lenhart Wealth Harrisonburg, Virginia 1,07 Mrd. $ AUM 10,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Annex Advisory Services Brookfield, Wisconsin 6,11 Mrd. $ AUM 13,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AGG-Position von Prosperity Planning: Q3 2026 im Rückblick

Prosperity Planning hielt seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) im Q3 2026 mit 0 Aktien im Wert von 3,4 Mio. $ unverändert. Die Position macht 0,75 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #31.

Prosperity Planning meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in AGG und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2021 mit 3,83 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 378 von Wall St. Rank erfasste Fonds AGG.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Prosperity Planning 0 Aktien von iShares Core US Aggregate Bond ETF im Wert von 3,4 Mio. $.
Prosperity Planning ließ seinen Bestand an iShares Core US Aggregate Bond ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
iShares Core US Aggregate Bond ETF machte in Q3 2026 0,75 % des Portfolios von Prosperity Planning aus und war dessen Position auf Rang 31.
Prosperity Planning meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Prosperity Planning in iShares Core US Aggregate Bond ETF erreichte im Q3 2021 mit 3,83 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 378 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core US Aggregate Bond ETF.

Auf Grundlage der von Prosperity Planning für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .