de Prosperity Planning iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Prosperity Planning Detalles de la acción AGG Actividad de fondos de AGG

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	–	Mantener	0	–	–	–	31
2026 Q2	–	Mantener	0	–	–	–	32
2026 Q1	–	Mantener	0	–	–	–	30
2025 Q4	–	Mantener	0	–	–	–	31
2025 Q3	–	Mantener	0	–	–	–	31
2025 Q2	–	Mantener	0	–	–	–	29
2025 Q1	–	Mantener	0	–	–	–	29
2024 Q4	–	Mantener	0	–	–	–	31
2024 Q3	–	Vender	-27,177	Cerradas	-USD 2.71 M	–	29
2024 Q2	USD 2.64 M	Comprar	+27,177	Nuevas	+USD 2.62 M	0.9%	27
2024 Q1	–	Mantener	0	–	–	–	27
2023 Q4	–	Mantener	0	–	–	–	27
2023 Q3	–	Mantener	0	–	–	–	31
2023 Q2	–	Mantener	0	–	–	–	32
2023 Q1	–	Vender	-36,493	Cerradas	-USD 3.61 M	–	30
2022 Q4	USD 1.56 M	Mantener	36,493	–	–	0.77%	29
2022 Q3	USD 3.52 M	Comprar	36,493 +3,240	+10%	+USD 328 k	1.84%	15
2022 Q2	USD 3.82 M	Mantener	33,253	–	–	1.95%	15
2022 Q1	USD 3.52 M	Mantener	33,253	–	–	1.72%	16
2021 Q4	USD 3.79 M	Vender	33,253 -78	-0.2%	-USD 8.92 k	1.92%	15
2021 Q3	USD 3.83 M	Comprar	33,331 +4,331	+15%	+USD 502 k	2.09%	14
2021 Q2	USD 3.34 M	Comprar	+29,000	Nuevas	+USD 3.32 M	2.08%	16
2021 Q1	–	Mantener	0	–	–	–	15
2020 Q4	–	Mantener	0	–	–	–	14

Otros fondos que tienen AGG en su cartera

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4005 M 10.86% Rendimiento estimado a 1 año

CAP

Cordoba Advisory Partners New York AUM de USD 813 M 3.89% Rendimiento estimado a 1 año

Stairway Partners Chicago, Illinois AUM de USD 2117 M 9.53% Rendimiento estimado a 1 año

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de USD 9508 M 13.02% Rendimiento estimado a 1 año

Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon AUM de USD 8383 M 25.07% Rendimiento estimado a 1 año

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de USD 6087 M 14.51% Rendimiento estimado a 1 año

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina AUM de USD 6726 M 18.92% Rendimiento estimado a 1 año

V-Square Quantitative Management Chicago, Illinois AUM de USD 1089 M 23.97% Rendimiento estimado a 1 año

Graves Light Lenhart Wealth Harrisonburg, Virginia AUM de USD 1068 M 10.8% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Prosperity Planning en AGG: resumen de T3 2026

Prosperity Planning mantuvo sin cambios su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) en T3 2026, con 0 acciones por un valor de USD 3.4 M. La posición representa 0.75% de la cartera y ocupa el puesto #31.

Prosperity Planning reportó por primera vez una posición en AGG en T2 2021 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.83 M en T3 2021. Al cierre de T3 2026, 442 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AGG.

Al cierre de T3 2026, Prosperity Planning tenía 0 acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 3.4 M.
Prosperity Planning mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF en T3 2026.
iShares Core US Aggregate Bond ETF representó 0.75% de la cartera de Prosperity Planning en T3 2026 y fue su posición número 31.
Prosperity Planning reportó por primera vez una posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T2 2021 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de Prosperity Planning en iShares Core US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 3.83 M en T3 2021.
Al cierre de T3 2026, 442 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Prosperity Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.