Pinnacle Wealth Planning Services
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de Pinnacle Wealth Planning Services iShares S&P 500 Value ETF IVE Histórico de posições em ações

Carteira de Pinnacle Wealth Planning Services Detalhes da ação IVE Atividade dos fundos em IVE
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 627 mil Manter
2.763
– – 0,06% 188
2026
Q1 		US$ 583 mil Manter
2.763
– – 0,06% 191
2025
Q4 		US$ 586 mil Manter
2.763
– – 0,06% 182
2025
Q3 		US$ 571 mil Vender
2.763
-19
-0,7% -US$ 3,82 mil 0,07% 184
2025
Q2 		US$ 544 mil Vender
2.782
-37
-1% -US$ 6,89 mil 0,07% 180
2025
Q1 		US$ 537 mil Vender
2.819
-4.555
-62% -US$ 881 mil 0,08% 155
2024
Q4 		US$ 1,41 mi Comprar
7.374
+4.797
+186% +US$ 951 mil 0,21% 57
2024
Q3 		US$ 508 mil Vender
2.577
-561
-18% -US$ 107 mil 0,07% 192
2024
Q2 		US$ 571 mil Vender
3.138
-1.772
-36% -US$ 323 mil 0,08% 159
2024
Q1 		US$ 917 mil Comprar
4.910
+1.226
+33% +US$ 218 mil 0,13% 105
2023
Q4 		US$ 641 mil Vender
3.684
-1.426
-28% -US$ 229 mil 0,1% 135
2023
Q3 		US$ 786 mil Comprar
5.110
+1.250
+32% +US$ 202 mil 0,13% 100
2023
Q2 		US$ 622 mil Comprar
3.860
+2.360
+157% +US$ 363 mil 0,1% 135
2023
Q1 		US$ 228 mil Vender
1.500
-5.291
-78% -US$ 800 mil 0,04% 342
2022
Q4 		US$ 985 mil Vender
6.791
-2.644
-28% -US$ 377 mil 0,18% 83
2022
Q3 		US$ 1,21 mi Vender
9.435
-5.221
-36% -US$ 740 mil 0,22% 68
2022
Q2 		US$ 2,02 mi Comprar
14.656
+9.723
+197% +US$ 1,44 mi 0,36% 49
2022
Q1 		US$ 768 mil Comprar
4.933
+2.140
+77% +US$ 329 mil 0,14% 117
2021
Q4 		US$ 438 mil Comprar
2.793
+68
+2% +US$ 10,3 mil 0,09% 181
2021
Q3 		US$ 396 mil Comprar
2.725
+835
+44% +US$ 124 mil 0,09% 185
2021
Q2 		US$ 279 mil Comprar
+1.890
Nova +US$ 278 mil 0,06% 248
2021
Q1 		– Vender
-5.129
Encerrada -US$ 656 mil – 1143
2020
Q4 		US$ 656 mil Comprar
5.129
+2.044
+66% +US$ 247 mil 0,16% 89
2020
Q3 		US$ 347 mil Vender
3.085
-3.140
-50% -US$ 356 mil 0,11% 139
2020
Q2 		US$ 674 mil Comprar
+6.225
Nova +US$ 660 mil 0,22% 82
2020
Q1 		– Vender
-1.559
Encerrada -US$ 202 mil – 252
2019
Q4 		US$ 202 mil Vender
1.559
-5.261
-77% -US$ 655 mil 0,1% 222
2019
Q3 		US$ 812 mil Comprar
6.820
+4.689
+220% +US$ 550 mil 0,44% 46
2019
Q2 		US$ 248 mil Vender
2.131
-491
-19% -US$ 56,3 mil 0,15% 138
2019
Q1 		US$ 296 mil Vender
2.622
-26.038
-91% -US$ 2,86 mi 0,2% 103
2018
Q4 		US$ 2,9 mi Comprar
28.660
+24.974
+678% +US$ 2,73 mi 1,85% 12
2018
Q3 		US$ 426 mil Vender
3.686
-2.431
-40% -US$ 279 mil 0,39% 87
2018
Q2 		US$ 673 mil Vender
6.117
-2.092
-25% -US$ 232 mil 0,65% 44
2018
Q1 		US$ 897 mil Comprar
8.209
+6.800
+483% +US$ 777 mil 0,92% 28
2017
Q4 		US$ 161 mil Comprar
+1.409
Nova +US$ 156 mil 0,33% 65

Outros fundos que detêm IVE

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Pinnacle Wealth Planning Services em IVE no T2 2026

Pinnacle Wealth Planning Services manteve inalterada sua posição em iShares S&P 500 Value ETF (IVE) no T2 2026, com 2.763 ações avaliadas em US$ 627 mil. A posição representa 0,06% do portfólio e ocupa a posição nº 188.

Pinnacle Wealth Planning Services informou pela primeira vez uma posição em IVE no T4 2017 e a manteve por 33 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,9 mi em T4 2018. 1.771 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVE no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Pinnacle Wealth Planning Services detinha 2.763 ações de iShares S&P 500 Value ETF, no valor de US$ 627 mil.
  • Pinnacle Wealth Planning Services manteve inalterado o número de ações de iShares S&P 500 Value ETF em T2 2026.
  • iShares S&P 500 Value ETF representou 0,06% da carteira de Pinnacle Wealth Planning Services em T2 2026, sua posição nº 188.
  • Pinnacle Wealth Planning Services informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Value ETF no T4 2017 e a manteve por 33 trimestres desde então.
  • A posição de iShares S&P 500 Value ETF de Pinnacle Wealth Planning Services atingiu o pico de US$ 2,9 mi em T4 2018.
  • 1.771 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Pinnacle Wealth Planning Services referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.