Pinnacle Wealth Planning Services
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de Pinnacle Wealth Planning Services iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Pinnacle Wealth Planning Services Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 627 k Mantener
2,763
– – 0.06% 188
2026
Q1 		USD 583 k Mantener
2,763
– – 0.06% 191
2025
Q4 		USD 586 k Mantener
2,763
– – 0.06% 182
2025
Q3 		USD 571 k Vender
2,763
-19
-0.7% -USD 3.82 k 0.07% 184
2025
Q2 		USD 544 k Vender
2,782
-37
-1% -USD 6.89 k 0.07% 180
2025
Q1 		USD 537 k Vender
2,819
-4,555
-62% -USD 881 k 0.08% 155
2024
Q4 		USD 1.41 M Comprar
7,374
+4,797
+186% +USD 951 k 0.21% 57
2024
Q3 		USD 508 k Vender
2,577
-561
-18% -USD 107 k 0.07% 192
2024
Q2 		USD 571 k Vender
3,138
-1,772
-36% -USD 323 k 0.08% 159
2024
Q1 		USD 917 k Comprar
4,910
+1,226
+33% +USD 218 k 0.13% 105
2023
Q4 		USD 641 k Vender
3,684
-1,426
-28% -USD 229 k 0.1% 135
2023
Q3 		USD 786 k Comprar
5,110
+1,250
+32% +USD 202 k 0.13% 100
2023
Q2 		USD 622 k Comprar
3,860
+2,360
+157% +USD 363 k 0.1% 135
2023
Q1 		USD 228 k Vender
1,500
-5,291
-78% -USD 800 k 0.04% 342
2022
Q4 		USD 985 k Vender
6,791
-2,644
-28% -USD 377 k 0.18% 83
2022
Q3 		USD 1.21 M Vender
9,435
-5,221
-36% -USD 740 k 0.22% 68
2022
Q2 		USD 2.02 M Comprar
14,656
+9,723
+197% +USD 1.44 M 0.36% 49
2022
Q1 		USD 768 k Comprar
4,933
+2,140
+77% +USD 329 k 0.14% 117
2021
Q4 		USD 438 k Comprar
2,793
+68
+2% +USD 10.3 k 0.09% 181
2021
Q3 		USD 396 k Comprar
2,725
+835
+44% +USD 124 k 0.09% 185
2021
Q2 		USD 279 k Comprar
+1,890
Nuevas +USD 278 k 0.06% 248
2021
Q1 		– Vender
-5,129
Cerradas -USD 656 k – 1143
2020
Q4 		USD 656 k Comprar
5,129
+2,044
+66% +USD 247 k 0.16% 89
2020
Q3 		USD 347 k Vender
3,085
-3,140
-50% -USD 356 k 0.11% 139
2020
Q2 		USD 674 k Comprar
+6,225
Nuevas +USD 660 k 0.22% 82
2020
Q1 		– Vender
-1,559
Cerradas -USD 202 k – 252
2019
Q4 		USD 202 k Vender
1,559
-5,261
-77% -USD 655 k 0.1% 222
2019
Q3 		USD 812 k Comprar
6,820
+4,689
+220% +USD 550 k 0.44% 46
2019
Q2 		USD 248 k Vender
2,131
-491
-19% -USD 56.3 k 0.15% 138
2019
Q1 		USD 296 k Vender
2,622
-26,038
-91% -USD 2.86 M 0.2% 103
2018
Q4 		USD 2.9 M Comprar
28,660
+24,974
+678% +USD 2.73 M 1.85% 12
2018
Q3 		USD 426 k Vender
3,686
-2,431
-40% -USD 279 k 0.39% 87
2018
Q2 		USD 673 k Vender
6,117
-2,092
-25% -USD 232 k 0.65% 44
2018
Q1 		USD 897 k Comprar
8,209
+6,800
+483% +USD 777 k 0.92% 28
2017
Q4 		USD 161 k Comprar
+1,409
Nuevas +USD 156 k 0.33% 65

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Pinnacle Wealth Planning Services en IVE: resumen de T2 2026

Pinnacle Wealth Planning Services mantuvo sin cambios su posición en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en T2 2026, con 2,763 acciones por un valor de USD 627 k. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #188.

Pinnacle Wealth Planning Services reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2017 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.9 M en T4 2018. Al cierre de T2 2026, 1,771 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T2 2026, Pinnacle Wealth Planning Services tenía 2,763 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 627 k.
  • Pinnacle Wealth Planning Services mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2026.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 0.06% de la cartera de Pinnacle Wealth Planning Services en T2 2026 y fue su posición número 188.
  • Pinnacle Wealth Planning Services reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces.
  • La posición de Pinnacle Wealth Planning Services en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 2.9 M en T4 2018.
  • Al cierre de T2 2026, 1,771 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Pinnacle Wealth Planning Services correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.