Pinnacle Wealth Planning Services
IVE-Symbol

Pinnacle Wealth Planning Servicess iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Pinnacle Wealth Planning Services Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		627.367 $ Halten
2.763
– – 0,06 % 188
2026
Q1 		583.407 $ Halten
2.763
– – 0,06 % 191
2025
Q4 		585.949 $ Halten
2.763
– – 0,06 % 182
2025
Q3 		570.587 $ Verkaufen
2.763
-19
-0,7 % -3.816 $ 0,07 % 184
2025
Q2 		543.658 $ Verkaufen
2.782
-37
-1 % -6.892 $ 0,07 % 180
2025
Q1 		537.245 $ Verkaufen
2.819
-4.555
-62 % -881.408 $ 0,08 % 155
2024
Q4 		1,41 Mio. $ Kaufen
7.374
+4.797
+186 % +951.447 $ 0,21 % 57
2024
Q3 		508.107 $ Verkaufen
2.577
-561
-18 % -106.562 $ 0,07 % 192
2024
Q2 		571.147 $ Verkaufen
3.138
-1.772
-36 % -322.740 $ 0,08 % 159
2024
Q1 		917.237 $ Kaufen
4.910
+1.226
+33 % +217.920 $ 0,13 % 105
2023
Q4 		640.611 $ Verkaufen
3.684
-1.426
-28 % -229.197 $ 0,1 % 135
2023
Q3 		786.122 $ Kaufen
5.110
+1.250
+32 % +202.043 $ 0,13 % 100
2023
Q2 		622.193 $ Kaufen
3.860
+2.360
+157 % +363.095 $ 0,1 % 135
2023
Q1 		227.640 $ Verkaufen
1.500
-5.291
-78 % -799.548 $ 0,04 % 342
2022
Q4 		985.170 $ Verkaufen
6.791
-2.644
-28 % -377.455 $ 0,18 % 83
2022
Q3 		1,21 Mio. $ Verkaufen
9.435
-5.221
-36 % -739.773 $ 0,22 % 68
2022
Q2 		2,02 Mio. $ Kaufen
14.656
+9.723
+197 % +1,44 Mio. $ 0,36 % 49
2022
Q1 		768.000 $ Kaufen
4.933
+2.140
+77 % +329.300 $ 0,14 % 117
2021
Q4 		438.000 $ Kaufen
2.793
+68
+2 % +10.341 $ 0,09 % 181
2021
Q3 		396.000 $ Kaufen
2.725
+835
+44 % +124.434 $ 0,09 % 185
2021
Q2 		279.000 $ Kaufen
+1.890
Neu +278.386 $ 0,06 % 248
2021
Q1 		– Verkaufen
-5.129
Geschlossen -656.000 $ – 1143
2020
Q4 		656.000 $ Kaufen
5.129
+2.044
+66 % +247.209 $ 0,16 % 89
2020
Q3 		347.000 $ Verkaufen
3.085
-3.140
-50 % -355.830 $ 0,11 % 139
2020
Q2 		674.000 $ Kaufen
+6.225
Neu +660.449 $ 0,22 % 82
2020
Q1 		– Verkaufen
-1.559
Geschlossen -202.000 $ – 252
2019
Q4 		202.000 $ Verkaufen
1.559
-5.261
-77 % -654.635 $ 0,1 % 222
2019
Q3 		812.000 $ Kaufen
6.820
+4.689
+220 % +550.124 $ 0,44 % 46
2019
Q2 		248.000 $ Verkaufen
2.131
-491
-19 % -56.251 $ 0,15 % 138
2019
Q1 		296.000 $ Verkaufen
2.622
-26.038
-91 % -2,86 Mio. $ 0,2 % 103
2018
Q4 		2,9 Mio. $ Kaufen
28.660
+24.974
+678 % +2,73 Mio. $ 1,85 % 12
2018
Q3 		426.000 $ Verkaufen
3.686
-2.431
-40 % -279.014 $ 0,39 % 87
2018
Q2 		673.000 $ Verkaufen
6.117
-2.092
-25 % -231.800 $ 0,65 % 44
2018
Q1 		897.000 $ Kaufen
8.209
+6.800
+483 % +777.093 $ 0,92 % 28
2017
Q4 		161.000 $ Kaufen
+1.409
Neu +156.109 $ 0,33 % 65

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Pinnacle Wealth Planning Services: Q2 2026 im Rückblick

Pinnacle Wealth Planning Services hielt seine Position in iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q2 2026 mit 2.763 Aktien im Wert von 627.367 $ unverändert. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #188.

Pinnacle Wealth Planning Services meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 33 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2018 mit 2,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.770 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Pinnacle Wealth Planning Services 2.763 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 627.367 $.
  • Pinnacle Wealth Planning Services ließ seinen Bestand an iShares S&P 500 Value ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
  • iShares S&P 500 Value ETF machte in Q2 2026 0,06 % des Portfolios von Pinnacle Wealth Planning Services aus und war dessen Position auf Rang 188.
  • Pinnacle Wealth Planning Services meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 33 Quartalen.
  • Die Position von Pinnacle Wealth Planning Services in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q4 2018 mit 2,9 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.770 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Pinnacle Wealth Planning Services für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .