de Peak Planning Group First Trust Value Line Dividend Fund FVD Histórico de posições em ações

Carteira de Peak Planning Group Detalhes da ação FVD Atividade dos fundos em FVD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 409 mil	Vender	8.495 -1.835	-18%	-US$ 87,4 mil	0,09%	86
2026 Q1	US$ 486 mil	Vender	10.330 -2.351	-19%	-US$ 113 mil	0,13%	79
2025 Q4	US$ 584 mil	Comprar	12.681 +7.916	+166%	+US$ 363 mil	0,16%	71
2025 Q3	US$ 220 mil	Vender	4.765 -2.082	-30%	-US$ 95,3 mil	0,11%	86
2025 Q2	US$ 306 mil	Vender	6.847 -12.833	-65%	-US$ 564 mil	0,2%	66
2025 Q1	US$ 878 mil	Vender	19.680 -2.164	-10%	-US$ 96,2 mil	0,37%	45
2024 Q4	US$ 953 mil	Vender	21.844 -3.255	-13%	-US$ 147 mil	0,4%	47
2024 Q3	US$ 1,14 mi	Vender	25.099 -44.413	-64%	-US$ 1,93 mi	0,5%	37
2024 Q2	US$ 2,83 mi	Vender	69.512 -9.037	-12%	-US$ 373 mil	1,39%	17
2024 Q1	US$ 3,32 mi	Vender	78.549 -2.558	-3%	-US$ 104 mil	2,08%	13
2023 Q4	US$ 3,29 mi	Vender	81.107 -4.124	-5%	-US$ 158 mil	2,37%	10
2023 Q3	US$ 3,19 mi	Vender	85.231 -12.851	-13%	-US$ 508 mil	2,5%	9
2023 Q2	US$ 3,93 mi	Vender	98.082 -2.723	-3%	-US$ 109 mil	2,92%	7
2023 Q1	US$ 4,05 mi	Comprar	100.805 +7.583	+8%	+US$ 304 mil	3,28%	7
2022 Q4	US$ 3,72 mi	Comprar	93.222 +49.054	+111%	+US$ 1,92 mi	3,27%	7
2022 Q3	US$ 1,58 mi	Comprar	44.168 +39.001	+755%	+US$ 1,54 mi	1,46%	17
2022 Q2	US$ 201 mil	Comprar	+5.167	Nova	+US$ 209 mil	0,17%	77

Outros fundos que detêm FVD

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Peak Planning Group em FVD no T2 2026

Peak Planning Group reduziu sua participação em First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) em 18% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 87,4 mil e ficando com 8.495 ações avaliadas em US$ 409 mil. A posição representa 0,09% do portfólio e ocupa a posição nº 86.

Peak Planning Group informou pela primeira vez uma posição em FVD no T2 2022 e a manteve por 17 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,05 mi em T1 2023. 642 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FVD no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Peak Planning Group detinha 8.495 ações de First Trust Value Line Dividend Fund, no valor de US$ 409 mil.
Peak Planning Group vendeu 1.835 ações de First Trust Value Line Dividend Fund em T2 2026, por um valor estimado de US$ 87,4 mil.
First Trust Value Line Dividend Fund representou 0,09% da carteira de Peak Planning Group em T2 2026, sua posição nº 86.
Peak Planning Group informou pela primeira vez uma posição em First Trust Value Line Dividend Fund no T2 2022 e a manteve por 17 trimestres desde então.
A posição de First Trust Value Line Dividend Fund de Peak Planning Group atingiu o pico de US$ 4,05 mi em T1 2023.
642 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham First Trust Value Line Dividend Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Peak Planning Group referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.