Peak Planning Group의 First Trust Value Line Dividend Fund FVD 주식 보유 내역

Peak Planning Group의 포트폴리오 FVD 주식 상세 정보 FVD 펀드 동향

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유지됨

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$40.9만	매도	8,495 -1,835	-18%	-US$8.74만	0.09%	86
2026 Q1	US$48.6만	매도	10,330 -2,351	-19%	-US$11.3만	0.13%	79
2025 Q4	US$58.4만	매수	12,681 +7,916	+166%	+US$36.3만	0.16%	71
2025 Q3	US$22만	매도	4,765 -2,082	-30%	-US$9.5만	0.11%	86
2025 Q2	US$30.6만	매도	6,847 -12,833	-65%	-US$56.4만	0.2%	66
2025 Q1	US$87.8만	매도	19,680 -2,164	-10%	-US$9.6만	0.37%	45
2024 Q4	US$95.3만	매도	21,844 -3,255	-13%	-US$14.7만	0.4%	47
2024 Q3	US$114만	매도	25,099 -44,413	-64%	-US$193만	0.5%	37
2024 Q2	US$283만	매도	69,512 -9,037	-12%	-US$37.3만	1.39%	17
2024 Q1	US$332만	매도	78,549 -2,558	-3%	-US$10.4만	2.08%	13
2023 Q4	US$329만	매도	81,107 -4,124	-5%	-US$15.8만	2.37%	10
2023 Q3	US$319만	매도	85,231 -12,851	-13%	-US$50.8만	2.5%	9
2023 Q2	US$393만	매도	98,082 -2,723	-3%	-US$10.9만	2.92%	7
2023 Q1	US$405만	매수	100,805 +7,583	+8%	+US$30.4만	3.28%	7
2022 Q4	US$372만	매수	93,222 +49,054	+111%	+US$192만	3.27%	7
2022 Q3	US$158만	매수	44,168 +39,001	+755%	+US$154만	1.46%	17
2022 Q2	US$20.1만	매수	+5,167	신규	+US$20.9만	0.17%	77

FVD 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM US$1202억 27.84% 1년 추정 수익률

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM US$851억 27.35% 1년 추정 수익률

Peak Planning Group의 FVD 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Peak Planning Group 측은 2026년 2분기에 First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) 지분을 18% 줄였어요. 약 US$8.74만 규모를 매도해, 현재 US$40.9만 상당의 8,495주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.09%이고, 순위는 #86예요.

Peak Planning Group 측은 2022년 2분기에 FVD 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2023년 1분기에 US$405만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 642개가 2026년 2분기 기준으로 FVD 주식을 보유하고 있어요.

Peak Planning Group 측은 2026년 2분기 기준으로 US$40.9만 상당의 First Trust Value Line Dividend Fund 주식 8,495주를 보유했어요.
2026년 2분기에 Peak Planning Group 측이 First Trust Value Line Dividend Fund 주식 1,835주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$8.74만 규모예요.
2026년 2분기에 Peak Planning Group의 포트폴리오에서 First Trust Value Line Dividend Fund 비중은 0.09%였으며, 보유 종목 순위는 #86위였습니다.
Peak Planning Group 측은 2022년 2분기에 First Trust Value Line Dividend Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요.
Peak Planning Group의 First Trust Value Line Dividend Fund 보유 규모는 2023년 1분기에 US$405만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 642개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 First Trust Value Line Dividend Fund 주식을 보유했어요.

2026년 8월 12일에 제출된 Peak Planning Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.