de PDS Planning iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Histórico de posições em ações

Carteira de PDS Planning Detalhes da ação AOR Atividade dos fundos em AOR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 804 mil	Comprar	11.570 +12	+0,1%	+US$ 817	0,05%	190
2026 Q1	US$ 744 mil	Manter	11.558	–	–	0,05%	186
2025 Q4	US$ 751 mil	Vender	11.558 -1.250	-10%	-US$ 81,1 mil	0,05%	184
2025 Q3	US$ 825 mil	Vender	12.808 -1.323	-9%	-US$ 82,7 mil	0,06%	160
2025 Q2	US$ 870 mil	Vender	14.131 -187	-1%	-US$ 10,9 mil	0,06%	146
2025 Q1	US$ 824 mil	Vender	14.318 -757	-5%	-US$ 44,1 mil	0,07%	130
2024 Q4	US$ 864 mil	Comprar	15.075 +4	+0%	+US$ 234	0,08%	108
2024 Q3	US$ 893 mil	Vender	15.071 -80	-0,5%	-US$ 4,59 mil	0,08%	112
2024 Q2	US$ 853 mil	Vender	15.151 -1.421	-9%	-US$ 78,5 mil	0,09%	101
2024 Q1	US$ 923 mil	Vender	16.572 -322	-2%	-US$ 17,4 mil	0,1%	88
2023 Q4	US$ 899 mil	Vender	16.894 -3.151	-16%	-US$ 159 mil	0,1%	85
2023 Q3	US$ 990 mil	Comprar	20.045 +14	+0,1%	+US$ 713	0,13%	77
2023 Q2	US$ 1,03 mi	Vender	20.031 -1.695	-8%	-US$ 85,3 mil	0,13%	75
2023 Q1	US$ 1,09 mi	Vender	21.726 -5.450	-20%	-US$ 268 mil	0,15%	70
2022 Q4	US$ 1,28 mi	Comprar	+27.176	Nova	+US$ 1,28 mi	0,2%	53

Outros fundos que detêm AOR

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

WAM

Worth Asset Management Dallas, Texas AUM de US$ 343 mi 29,82% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de US$ 6,37 bi 23,22% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

CWA

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM de US$ 338 mi 29,36% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de PDS Planning em AOR no T2 2026

PDS Planning aumentou sua participação em iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) em 0,1% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 817 em ações e elevando a posição para 11.570 ações, avaliadas em US$ 804 mil. A posição representa 0,05% do portfólio e ocupa a posição nº 190.

PDS Planning informou pela primeira vez uma posição em AOR no T4 2022 e a manteve por 15 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,28 mi em T4 2022. 453 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AOR no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, PDS Planning detinha 11.570 ações de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF, no valor de US$ 804 mil.
PDS Planning comprou 12 ações de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 817.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF representou 0,05% da carteira de PDS Planning em T2 2026, sua posição nº 190.
PDS Planning informou pela primeira vez uma posição em iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF no T4 2022 e a manteve por 15 trimestres desde então.
A posição de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF de PDS Planning atingiu o pico de US$ 1,28 mi em T4 2022.
453 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de PDS Planning referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.