PDS Plannings iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von PDS Planning Aktiendetails zu AOR Fondsaktivität für AOR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	804.103 $	Kaufen	11.570 +12	+0,1 %	+817 $	0,05 %	190
2026 Q1	743.779 $	Halten	11.558	–	–	0,05 %	186
2025 Q4	751.408 $	Verkaufen	11.558 -1.250	-10 %	-81.111 $	0,05 %	184
2025 Q3	824.602 $	Verkaufen	12.808 -1.323	-9 %	-82.733 $	0,06 %	160
2025 Q2	870.060 $	Verkaufen	14.131 -187	-1 %	-10.922 $	0,06 %	146
2025 Q1	824.300 $	Verkaufen	14.318 -757	-5 %	-44.062 $	0,07 %	130
2024 Q4	864.112 $	Kaufen	15.075 +4	+0 %	+234 $	0,08 %	108
2024 Q3	892.805 $	Verkaufen	15.071 -80	-0,5 %	-4.587 $	0,08 %	112
2024 Q2	853.288 $	Verkaufen	15.151 -1.421	-9 %	-78.542 $	0,09 %	101
2024 Q1	922.568 $	Verkaufen	16.572 -322	-2 %	-17.365 $	0,1 %	88
2023 Q4	898.613 $	Verkaufen	16.894 -3.151	-16 %	-159.070 $	0,1 %	85
2023 Q3	990.423 $	Kaufen	20.045 +14	+0,1 %	+713 $	0,13 %	77
2023 Q2	1,03 Mio. $	Verkaufen	20.031 -1.695	-8 %	-85.295 $	0,13 %	75
2023 Q1	1,09 Mio. $	Verkaufen	21.726 -5.450	-20 %	-268.130 $	0,15 %	70
2022 Q4	1,28 Mio. $	Kaufen	+27.176	Neu	+1,28 Mio. $	0,2 %	53

Weitere Fonds mit AOR im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WAM

Worth Asset Management Dallas, Texas 343 Mio. $ AUM 29,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois 6,37 Mrd. $ AUM 23,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWA

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas 338 Mio. $ AUM 29,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOR-Position von PDS Planning: Q2 2026 im Rückblick

PDS Planning erhöhte seine Beteiligung an iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) im Q2 2026 um 0,1 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 817 $ und erhöhte die Position damit auf 11.570 Aktien im Wert von 804.103 $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #190.

PDS Planning meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in AOR und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 1,28 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 453 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt PDS Planning 11.570 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im Wert von 804.103 $.
PDS Planning kaufte im Q2 2026 12 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im geschätzten Wert von 817 $.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF machte in Q2 2026 0,05 % des Portfolios von PDS Planning aus und war dessen Position auf Rang 190.
PDS Planning meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von PDS Planning in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF erreichte im Q4 2022 mit 1,28 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 453 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF.

Auf Grundlage der von PDS Planning für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .