de PDS Planning iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Historial de posiciones en acciones

Cartera de PDS Planning Detalles de la acción AOR Actividad de fondos de AOR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 804 k	Comprar	11,570 +12	+0.1%	+USD 817	0.05%	190
2026 Q1	USD 744 k	Mantener	11,558	–	–	0.05%	186
2025 Q4	USD 751 k	Vender	11,558 -1,250	-10%	-USD 81.1 k	0.05%	184
2025 Q3	USD 825 k	Vender	12,808 -1,323	-9%	-USD 82.7 k	0.06%	160
2025 Q2	USD 870 k	Vender	14,131 -187	-1%	-USD 10.9 k	0.06%	146
2025 Q1	USD 824 k	Vender	14,318 -757	-5%	-USD 44.1 k	0.07%	130
2024 Q4	USD 864 k	Comprar	15,075 +4	+0%	+USD 234	0.08%	108
2024 Q3	USD 893 k	Vender	15,071 -80	-0.5%	-USD 4.59 k	0.08%	112
2024 Q2	USD 853 k	Vender	15,151 -1,421	-9%	-USD 78.5 k	0.09%	101
2024 Q1	USD 923 k	Vender	16,572 -322	-2%	-USD 17.4 k	0.1%	88
2023 Q4	USD 899 k	Vender	16,894 -3,151	-16%	-USD 159 k	0.1%	85
2023 Q3	USD 990 k	Comprar	20,045 +14	+0.1%	+USD 713	0.13%	77
2023 Q2	USD 1.03 M	Vender	20,031 -1,695	-8%	-USD 85.3 k	0.13%	75
2023 Q1	USD 1.09 M	Vender	21,726 -5,450	-20%	-USD 268 k	0.15%	70
2022 Q4	USD 1.28 M	Comprar	+27,176	Nuevas	+USD 1.28 M	0.2%	53

Otros fondos que tienen AOR en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

WAM

Worth Asset Management Dallas, Texas AUM de USD 343 M 29.82% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de USD 6365 M 23.22% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

CWA

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM de USD 338 M 29.36% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de PDS Planning en AOR: resumen de T2 2026

PDS Planning aumentó su participación en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) en 0.1% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 817 y elevar la posición a 11,570 acciones con un valor de USD 804 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #190.

PDS Planning reportó por primera vez una posición en AOR en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.28 M en T4 2022. Al cierre de T2 2026, 453 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AOR.

Al cierre de T2 2026, PDS Planning tenía 11,570 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF con un valor de USD 804 k.
PDS Planning compró 12 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 817.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF representó 0.05% de la cartera de PDS Planning en T2 2026 y fue su posición número 190.
PDS Planning reportó por primera vez una posición en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
La posición de PDS Planning en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF alcanzó su máximo de USD 1.28 M en T4 2022.
Al cierre de T2 2026, 453 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de PDS Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.