de Orgel Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Histórico de posições em ações

Carteira de Orgel Wealth Management Detalhes da ação VB Atividade dos fundos em VB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 8,98 mi	Vender	31.551 -2.336	-7%	-US$ 696 mil	0,17%	30
2026 Q2	US$ 10,3 mi	Comprar	33.887 +88	+0,3%	+US$ 25,2 mil	0,19%	27
2026 Q1	US$ 8,85 mi	Vender	33.799 -384	-1%	-US$ 104 mil	0,19%	30
2025 Q4	US$ 8,82 mi	Vender	34.183 -2.566	-7%	-US$ 657 mil	0,19%	29
2025 Q3	US$ 9,34 mi	Vender	36.749 -12.262	-25%	-US$ 3,04 mi	0,21%	29
2025 Q2	US$ 11,6 mi	Comprar	49.011 +3.493	+8%	+US$ 779 mil	0,28%	27
2025 Q1	US$ 10,1 mi	Comprar	45.518 +1.138	+3%	+US$ 272 mil	0,26%	26
2024 Q4	US$ 10,7 mi	Comprar	44.380 +179	+0,4%	+US$ 44 mil	0,28%	27
2024 Q3	US$ 10,5 mi	Vender	44.201 -3.946	-8%	-US$ 897 mil	0,26%	30
2024 Q2	US$ 10,5 mi	Vender	48.147 -1.814	-4%	-US$ 398 mil	0,28%	28
2024 Q1	US$ 11,4 mi	Vender	49.961 -5.933	-11%	-US$ 1,28 mi	0,31%	28
2023 Q4	US$ 11,9 mi	Comprar	55.894 +11.337	+25%	+US$ 2,18 mi	0,35%	29
2023 Q3	US$ 8,42 mi	Comprar	44.557 +6.680	+18%	+US$ 1,33 mi	0,28%	26
2023 Q2	US$ 7,53 mi	Vender	37.877 -9.920	-21%	-US$ 1,87 mi	0,25%	27
2023 Q1	US$ 9,06 mi	Vender	47.797 -2.046	-4%	-US$ 397 mil	0,32%	27
2022 Q4	US$ 9,15 mi	Comprar	49.843 +120	+0,2%	+US$ 22,2 mil	0,35%	27
2022 Q3	US$ 8,5 mi	Vender	49.723 -1.102.253	-96%	-US$ 208 mi	0,42%	26
2022 Q2	US$ 203 mi	Comprar	+1.151.976	Nova	+US$ 222 mi	11,48%	4

Outros fundos que detêm VB

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de US$ 6,32 bi 20,97% Retorno est. (1 ano)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de US$ 1,27 bi 11,08% Retorno est. (1 ano)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de US$ 3,2 bi 21,13% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire AUM de US$ 1,36 bi 11,02% Retorno est. (1 ano)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de US$ 3,79 bi 15,36% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

AA Financial Advisors Columbus, Ohio AUM de US$ 840 mi 11,98% Retorno est. (1 ano)

TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia AUM de US$ 1,29 bi 16,51% Retorno est. (1 ano)

CX Institutional Auburn, Indiana AUM de US$ 3,69 bi 15,82% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Orgel Wealth Management em VB no T3 2026

Orgel Wealth Management reduziu sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) em 6,9% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 696 mil e ficando com 31.551 ações avaliadas em US$ 8,98 mi. A posição representa 0,17% do portfólio e ocupa a posição nº 30.

Orgel Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em VB no T2 2022 e a manteve por 18 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 203 mi em T2 2022. 564 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VB no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Orgel Wealth Management detinha 31.551 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, no valor de US$ 8,98 mi.
Orgel Wealth Management vendeu 2.336 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 696 mil.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representou 0,17% da carteira de Orgel Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 30.
Orgel Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T2 2022 e a manteve por 18 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF de Orgel Wealth Management atingiu o pico de US$ 203 mi em T2 2022.
564 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Orgel Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.