Orgel Wealth Management
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Orgel Wealth Management의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

Orgel Wealth Management의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$898만 매도
31,551
-2,336
-7% -US$69.6만 0.17% 30
2026
Q2 		US$1027만 매수
33,887
+88
+0.3% +US$2.52만 0.19% 27
2026
Q1 		US$885만 매도
33,799
-384
-1% -US$10.4만 0.19% 30
2025
Q4 		US$882만 매도
34,183
-2,566
-7% -US$65.7만 0.19% 29
2025
Q3 		US$934만 매도
36,749
-12,262
-25% -US$304만 0.21% 29
2025
Q2 		US$1161만 매수
49,011
+3,493
+8% +US$77.9만 0.28% 27
2025
Q1 		US$1009만 매수
45,518
+1,138
+3% +US$27.2만 0.26% 26
2024
Q4 		US$1066만 매수
44,380
+179
+0.4% +US$4.4만 0.28% 27
2024
Q3 		US$1048만 매도
44,201
-3,946
-8% -US$89.7만 0.26% 30
2024
Q2 		US$1050만 매도
48,147
-1,814
-4% -US$39.8만 0.28% 28
2024
Q1 		US$1142만 매도
49,961
-5,933
-11% -US$128만 0.31% 28
2023
Q4 		US$1192만 매수
55,894
+11,337
+25% +US$218만 0.35% 29
2023
Q3 		US$842만 매수
44,557
+6,680
+18% +US$133만 0.28% 26
2023
Q2 		US$753만 매도
37,877
-9,920
-21% -US$187만 0.25% 27
2023
Q1 		US$906만 매도
47,797
-2,046
-4% -US$39.7만 0.32% 27
2022
Q4 		US$915만 매수
49,843
+120
+0.2% +US$2.22만 0.35% 27
2022
Q3 		US$850만 매도
49,723
-1,102,253
-96% -US$2.08억 0.42% 26
2022
Q2 		US$2.03억 매수
+1,151,976
신규 +US$2.22억 11.48% 4

VB를 보유한 다른 펀드들

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM US$63.2억 20.97% 1년 추정 수익률
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM US$12.7억 11.08% 1년 추정 수익률
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM US$32억 21.13% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM US$37.9억 15.36% 1년 추정 수익률
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM US$78.8억 10.78% 1년 추정 수익률
TCV Trust & Wealth Management
TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia AUM US$12.9억 16.51% 1년 추정 수익률
CX Institutional
CX Institutional Auburn, Indiana AUM US$36.9억 15.82% 1년 추정 수익률
MLFP
MPS Loria Financial Planners Burr Ridge, Illinois AUM US$5.27억 17.98% 1년 추정 수익률
Discipline Wealth Solutions
Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina AUM US$11.5억 12.89% 1년 추정 수익률

Orgel Wealth Management의 VB 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Orgel Wealth Management는 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 지분을 6.9% 줄였어요. 약 US$69.6만 규모를 매도해, 현재 US$898만 상당의 31,551주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.17%이고, 순위는 #30예요.

Orgel Wealth Management는 2022년 2분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 18개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 2분기에 US$2.03억로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 480개가 2026년 3분기 기준으로 VB를 보유하고 있어요.

  • Orgel Wealth Management은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$898만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 31,551주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Orgel Wealth Management이(가) Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 2,336주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$69.6만예요.
  • 2026년 3분기에 Orgel Wealth Management의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 0.17%였으며, 보유 종목 순위는 #30위였습니다.
  • Orgel Wealth Management는 2022년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 18개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Orgel Wealth Management의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모는 2022년 2분기에 US$2.03억로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 480개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF을 보유했습니다.

2026년 10월 14일에 제출된 Orgel Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.