de Orgel Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Orgel Wealth Management Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 8.98 M	Vender	31,551 -2,336	-7%	-USD 696 k	0.17%	30
2026 Q2	USD 10.3 M	Comprar	33,887 +88	+0.3%	+USD 25.2 k	0.19%	27
2026 Q1	USD 8.85 M	Vender	33,799 -384	-1%	-USD 104 k	0.19%	30
2025 Q4	USD 8.82 M	Vender	34,183 -2,566	-7%	-USD 657 k	0.19%	29
2025 Q3	USD 9.34 M	Vender	36,749 -12,262	-25%	-USD 3.04 M	0.21%	29
2025 Q2	USD 11.6 M	Comprar	49,011 +3,493	+8%	+USD 779 k	0.28%	27
2025 Q1	USD 10.1 M	Comprar	45,518 +1,138	+3%	+USD 272 k	0.26%	26
2024 Q4	USD 10.7 M	Comprar	44,380 +179	+0.4%	+USD 44 k	0.28%	27
2024 Q3	USD 10.5 M	Vender	44,201 -3,946	-8%	-USD 897 k	0.26%	30
2024 Q2	USD 10.5 M	Vender	48,147 -1,814	-4%	-USD 398 k	0.28%	28
2024 Q1	USD 11.4 M	Vender	49,961 -5,933	-11%	-USD 1.28 M	0.31%	28
2023 Q4	USD 11.9 M	Comprar	55,894 +11,337	+25%	+USD 2.18 M	0.35%	29
2023 Q3	USD 8.42 M	Comprar	44,557 +6,680	+18%	+USD 1.33 M	0.28%	26
2023 Q2	USD 7.53 M	Vender	37,877 -9,920	-21%	-USD 1.87 M	0.25%	27
2023 Q1	USD 9.06 M	Vender	47,797 -2,046	-4%	-USD 397 k	0.32%	27
2022 Q4	USD 9.15 M	Comprar	49,843 +120	+0.2%	+USD 22.2 k	0.35%	27
2022 Q3	USD 8.5 M	Vender	49,723 -1,102,253	-96%	-USD 208 M	0.42%	26
2022 Q2	USD 203 M	Comprar	+1,151,976	Nuevas	+USD 222 M	11.48%	4

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 1266 M 11.08% Rendimiento estimado a 1 año

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de USD 3200 M 21.13% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire AUM de USD 1363 M 11.02% Rendimiento estimado a 1 año

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de USD 3790 M 15.36% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

AA Financial Advisors Columbus, Ohio AUM de USD 840 M 11.98% Rendimiento estimado a 1 año

TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia AUM de USD 1293 M 16.51% Rendimiento estimado a 1 año

CX Institutional Auburn, Indiana AUM de USD 3692 M 15.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Orgel Wealth Management en VB: resumen de T3 2026

Orgel Wealth Management redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 6.9% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 696 k, y conservó 31,551 acciones valuadas en USD 8.98 M. La posición representa 0.17% de la cartera y ocupa el puesto #30.

Orgel Wealth Management reportó por primera vez una posición en VB en T2 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 203 M en T2 2022. Al cierre de T3 2026, 564 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T3 2026, Orgel Wealth Management tenía 31,551 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 8.98 M.
Orgel Wealth Management vendió 2,336 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 696 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.17% de la cartera de Orgel Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 30.
Orgel Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
La posición de Orgel Wealth Management en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 203 M en T2 2022.
Al cierre de T3 2026, 564 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Orgel Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.