Orgel Wealth Managements Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Orgel Wealth Management Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	8,98 Mio. $	Verkaufen	31.551 -2.336	-7 %	-695.607 $	0,17 %	30
2026 Q2	10,3 Mio. $	Kaufen	33.887 +88	+0,3 %	+25.220 $	0,19 %	27
2026 Q1	8,85 Mio. $	Verkaufen	33.799 -384	-1 %	-103.918 $	0,19 %	30
2025 Q4	8,82 Mio. $	Verkaufen	34.183 -2.566	-7 %	-657.378 $	0,19 %	29
2025 Q3	9,34 Mio. $	Verkaufen	36.749 -12.262	-25 %	-3,04 Mio. $	0,21 %	29
2025 Q2	11,6 Mio. $	Kaufen	49.011 +3.493	+8 %	+779.260 $	0,28 %	27
2025 Q1	10,1 Mio. $	Kaufen	45.518 +1.138	+3 %	+271.769 $	0,26 %	26
2024 Q4	10,7 Mio. $	Kaufen	44.380 +179	+0,4 %	+44.044 $	0,28 %	27
2024 Q3	10,5 Mio. $	Verkaufen	44.201 -3.946	-8 %	-896.626 $	0,26 %	30
2024 Q2	10,5 Mio. $	Verkaufen	48.147 -1.814	-4 %	-398.353 $	0,28 %	28
2024 Q1	11,4 Mio. $	Verkaufen	49.961 -5.933	-11 %	-1,28 Mio. $	0,31 %	28
2023 Q4	11,9 Mio. $	Kaufen	55.894 +11.337	+25 %	+2,18 Mio. $	0,35 %	29
2023 Q3	8,42 Mio. $	Kaufen	44.557 +6.680	+18 %	+1,33 Mio. $	0,28 %	26
2023 Q2	7,53 Mio. $	Verkaufen	37.877 -9.920	-21 %	-1,87 Mio. $	0,25 %	27
2023 Q1	9,06 Mio. $	Verkaufen	47.797 -2.046	-4 %	-396.784 $	0,32 %	27
2022 Q4	9,15 Mio. $	Kaufen	49.843 +120	+0,2 %	+22.241 $	0,35 %	27
2022 Q3	8,5 Mio. $	Verkaufen	49.723 -1.102.253	-96 %	-208 Mio. $	0,42 %	26
2022 Q2	203 Mio. $	Kaufen	+1.151.976	Neu	+222 Mio. $	11,48 %	4

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia 1,29 Mrd. $ AUM 16,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MLFP

MPS Loria Financial Planners Burr Ridge, Illinois 527 Mio. $ AUM 17,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina 1,15 Mrd. $ AUM 12,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Orgel Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Orgel Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 6,9 %, verkaufte schätzungsweise 695.607 $ und hielt danach 31.551 Aktien im Wert von 8,98 Mio. $. Die Position macht 0,17 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #30.

Orgel Wealth Management meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2022 mit 203 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 480 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Orgel Wealth Management 31.551 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 8,98 Mio. $.
Orgel Wealth Management verkaufte 2.336 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 695.607 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 0,17 % des Portfolios von Orgel Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 30.
Orgel Wealth Management meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Die Position von Orgel Wealth Management in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q2 2022 mit 203 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 480 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Orgel Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .