de Orgel Wealth Management iShares ESG MSCI USA Leaders ETF SUSL Histórico de posições em ações

Carteira de Orgel Wealth Management Detalhes da ação SUSL Atividade dos fundos em SUSL

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 1,81 mi	Vender	13.317 -94	-0,7%	-US$ 12,7 mil	0,03%	53
2026 Q2	US$ 1,78 mi	Vender	13.411 -124	-0,9%	-US$ 15,8 mil	0,03%	52
2026 Q1	US$ 1,54 mi	Vender	13.535 -207	-2%	-US$ 24,9 mil	0,03%	43
2025 Q4	US$ 1,67 mi	Vender	13.742 -215	-2%	-US$ 25,7 mil	0,04%	42
2025 Q3	US$ 1,63 mi	Comprar	13.957 +187	+1%	+US$ 21 mil	0,04%	42
2025 Q2	US$ 1,49 mi	Comprar	13.770 +514	+4%	+US$ 51,2 mil	0,04%	42
2025 Q1	US$ 1,27 mi	Comprar	13.256 +1.686	+15%	+US$ 172 mil	0,03%	43
2024 Q4	US$ 1,19 mi	Vender	11.570 -191	-2%	-US$ 19,9 mil	0,03%	43
2024 Q3	US$ 1,19 mi	Comprar	11.761 +4	+0%	+US$ 393	0,03%	45
2024 Q2	US$ 1,15 mi	Comprar	11.757 +36	+0,3%	+US$ 3,36 mil	0,03%	42
2024 Q1	US$ 1,1 mi	Vender	11.721 -6	-0,1%	-US$ 534	0,03%	42
2023 Q4	US$ 990 mil	Vender	11.727 -796	-6%	-US$ 62,7 mil	0,03%	45
2023 Q3	US$ 944 mil	Vender	12.523 -236	-2%	-US$ 18,5 mil	0,03%	45
2023 Q2	US$ 988 mil	Comprar	12.759 +1.033	+9%	+US$ 75,4 mil	0,03%	44
2023 Q1	US$ 836 mil	Vender	11.726 -1.727	-13%	-US$ 120 mil	0,03%	44
2022 Q4	US$ 892 mil	Comprar	13.453 +3.812	+40%	+US$ 253 mil	0,03%	43
2022 Q3	US$ 595 mil	Comprar	+9.641	Nova	+US$ 665 mil	0,03%	44

Outros fundos que detêm SUSL

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Allworth Financial Folsom, California AUM de US$ 28,2 bi 13,34% Retorno est. (1 ano)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

Trilogy Capital Irvine, California AUM de US$ 2,61 bi 14,55% Retorno est. (1 ano)

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California AUM de US$ 4,14 bi 13,63% Retorno est. (1 ano)

Xena Financial Planning Portland, Oregon AUM de US$ 105 mi 12,43% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

Bluestem Financial Advisors Champaign, Illinois AUM de US$ 286 mi 7,95% Retorno est. (1 ano)

W Advisors LLC Germantown, Tennessee AUM de US$ 229 mi 23,51% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Orgel Wealth Management em SUSL no T3 2026

Orgel Wealth Management reduziu sua participação em iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) em 0,7% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 12,7 mil e ficando com 13.317 ações avaliadas em US$ 1,81 mi. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 53.

Orgel Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SUSL no T3 2022 e a manteve por 17 trimestres desde então. 105 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SUSL no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Orgel Wealth Management detinha 13.317 ações de iShares ESG MSCI USA Leaders ETF, no valor de US$ 1,81 mi.
Orgel Wealth Management vendeu 94 ações de iShares ESG MSCI USA Leaders ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 12,7 mil.
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF representou 0,03% da carteira de Orgel Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 53.
Orgel Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares ESG MSCI USA Leaders ETF no T3 2022 e a manteve por 17 trimestres desde então.
105 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares ESG MSCI USA Leaders ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Orgel Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.