de Orgel Wealth Management iShares ESG MSCI USA Leaders ETF SUSL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Orgel Wealth Management Detalles de la acción SUSL Actividad de fondos de SUSL

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.81 M	Vender	13,317 -94	-0.7%	-USD 12.7 k	0.03%	53
2026 Q2	USD 1.78 M	Vender	13,411 -124	-0.9%	-USD 15.8 k	0.03%	52
2026 Q1	USD 1.54 M	Vender	13,535 -207	-2%	-USD 24.9 k	0.03%	43
2025 Q4	USD 1.67 M	Vender	13,742 -215	-2%	-USD 25.7 k	0.04%	42
2025 Q3	USD 1.63 M	Comprar	13,957 +187	+1%	+USD 21 k	0.04%	42
2025 Q2	USD 1.49 M	Comprar	13,770 +514	+4%	+USD 51.2 k	0.04%	42
2025 Q1	USD 1.27 M	Comprar	13,256 +1,686	+15%	+USD 172 k	0.03%	43
2024 Q4	USD 1.19 M	Vender	11,570 -191	-2%	-USD 19.9 k	0.03%	43
2024 Q3	USD 1.19 M	Comprar	11,761 +4	+0%	+USD 393	0.03%	45
2024 Q2	USD 1.15 M	Comprar	11,757 +36	+0.3%	+USD 3.36 k	0.03%	42
2024 Q1	USD 1.1 M	Vender	11,721 -6	-0.1%	-USD 534	0.03%	42
2023 Q4	USD 990 k	Vender	11,727 -796	-6%	-USD 62.7 k	0.03%	45
2023 Q3	USD 944 k	Vender	12,523 -236	-2%	-USD 18.5 k	0.03%	45
2023 Q2	USD 988 k	Comprar	12,759 +1,033	+9%	+USD 75.4 k	0.03%	44
2023 Q1	USD 836 k	Vender	11,726 -1,727	-13%	-USD 120 k	0.03%	44
2022 Q4	USD 892 k	Comprar	13,453 +3,812	+40%	+USD 253 k	0.03%	43
2022 Q3	USD 595 k	Comprar	+9,641	Nuevas	+USD 665 k	0.03%	44

Otros fondos que tienen SUSL en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Allworth Financial Folsom, California AUM de USD 28.2 mil M 13.34% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

Trilogy Capital Irvine, California AUM de USD 2605 M 14.55% Rendimiento estimado a 1 año

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4142 M 13.63% Rendimiento estimado a 1 año

Xena Financial Planning Portland, Oregon AUM de USD 105 M 12.43% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Bluestem Financial Advisors Champaign, Illinois AUM de USD 286 M 7.95% Rendimiento estimado a 1 año

W Advisors LLC Germantown, Tennessee AUM de USD 229 M 23.51% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Orgel Wealth Management en SUSL: resumen de T3 2026

Orgel Wealth Management redujo su participación en iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) en 0.7% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 12.7 k, y conservó 13,317 acciones valuadas en USD 1.81 M. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #53.

Orgel Wealth Management reportó por primera vez una posición en SUSL en T3 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 105 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SUSL.

Al cierre de T3 2026, Orgel Wealth Management tenía 13,317 acciones de iShares ESG MSCI USA Leaders ETF con un valor de USD 1.81 M.
Orgel Wealth Management vendió 94 acciones de iShares ESG MSCI USA Leaders ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 12.7 k.
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF representó 0.03% de la cartera de Orgel Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 53.
Orgel Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares ESG MSCI USA Leaders ETF en T3 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 105 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG MSCI USA Leaders ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Orgel Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.