Orgel Wealth Managements iShares ESG MSCI USA Leaders ETF SUSL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Orgel Wealth Management Aktiendetails zu SUSL Fondsaktivität für SUSL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,81 Mio. $	Verkaufen	13.317 -94	-0,7 %	-12.693 $	0,03 %	53
2026 Q2	1,78 Mio. $	Verkaufen	13.411 -124	-0,9 %	-15.849 $	0,03 %	52
2026 Q1	1,54 Mio. $	Verkaufen	13.535 -207	-2 %	-24.877 $	0,03 %	43
2025 Q4	1,67 Mio. $	Verkaufen	13.742 -215	-2 %	-25.695 $	0,04 %	42
2025 Q3	1,63 Mio. $	Kaufen	13.957 +187	+1 %	+21.011 $	0,04 %	42
2025 Q2	1,49 Mio. $	Kaufen	13.770 +514	+4 %	+51.239 $	0,04 %	42
2025 Q1	1,27 Mio. $	Kaufen	13.256 +1.686	+15 %	+172.032 $	0,03 %	43
2024 Q4	1,19 Mio. $	Verkaufen	11.570 -191	-2 %	-19.916 $	0,03 %	43
2024 Q3	1,19 Mio. $	Kaufen	11.761 +4	+0 %	+393 $	0,03 %	45
2024 Q2	1,15 Mio. $	Kaufen	11.757 +36	+0,3 %	+3.365 $	0,03 %	42
2024 Q1	1,1 Mio. $	Verkaufen	11.721 -6	-0,1 %	-534 $	0,03 %	42
2023 Q4	989.525 $	Verkaufen	11.727 -796	-6 %	-62.710 $	0,03 %	45
2023 Q3	944.360 $	Verkaufen	12.523 -236	-2 %	-18.472 $	0,03 %	45
2023 Q2	987.802 $	Kaufen	12.759 +1.033	+9 %	+75.424 $	0,03 %	44
2023 Q1	835.595 $	Verkaufen	11.726 -1.727	-13 %	-119.615 $	0,03 %	44
2022 Q4	892.068 $	Kaufen	13.453 +3.812	+40 %	+252.693 $	0,03 %	43
2022 Q3	595.000 $	Kaufen	+9.641	Neu	+664.908 $	0,03 %	44

Weitere Fonds mit SUSL im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trilogy Capital Irvine, California 2,61 Mrd. $ AUM 14,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California 4,14 Mrd. $ AUM 13,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Xena Financial Planning Portland, Oregon 105 Mio. $ AUM 12,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bluestem Financial Advisors Champaign, Illinois 286 Mio. $ AUM 7,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bond & Devick Financial Network St. Louis Park, Minnesota 414 Mio. $ AUM 11,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HB Wealth Management Atlanta, Georgia 19,5 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois 10,1 Mrd. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bailard Foster City, California 4,94 Mrd. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SUSL-Position von Orgel Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Orgel Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) im Q3 2026 um 0,7 %, verkaufte schätzungsweise 12.693 $ und hielt danach 13.317 Aktien im Wert von 1,81 Mio. $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #53.

Orgel Wealth Management meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in SUSL und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 60 von Wall St. Rank erfasste Fonds SUSL.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Orgel Wealth Management 13.317 Aktien von iShares ESG MSCI USA Leaders ETF im Wert von 1,81 Mio. $.
Orgel Wealth Management verkaufte 94 Aktien von iShares ESG MSCI USA Leaders ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 12.693 $.
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF machte in Q3 2026 0,03 % des Portfolios von Orgel Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 53.
Orgel Wealth Management meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in iShares ESG MSCI USA Leaders ETF und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 60 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares ESG MSCI USA Leaders ETF.

Auf Grundlage der von Orgel Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .