Orgel Wealth Management
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Orgel Wealth Management의 iShares ESG MSCI USA Leaders ETF SUSL 주식 보유 내역

Orgel Wealth Management의 포트폴리오 SUSL 주식 상세 정보 SUSL 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$181만 매도
13,317
-94
-0.7% -US$1.27만 0.03% 53
2026
Q2 		US$178만 매도
13,411
-124
-0.9% -US$1.58만 0.03% 52
2026
Q1 		US$154만 매도
13,535
-207
-2% -US$2.49만 0.03% 43
2025
Q4 		US$167만 매도
13,742
-215
-2% -US$2.57만 0.04% 42
2025
Q3 		US$163만 매수
13,957
+187
+1% +US$2.1만 0.04% 42
2025
Q2 		US$149만 매수
13,770
+514
+4% +US$5.12만 0.04% 42
2025
Q1 		US$127만 매수
13,256
+1,686
+15% +US$17.2만 0.03% 43
2024
Q4 		US$119만 매도
11,570
-191
-2% -US$1.99만 0.03% 43
2024
Q3 		US$119만 매수
11,761
+4
+0% +US$393 0.03% 45
2024
Q2 		US$115만 매수
11,757
+36
+0.3% +US$3.36천 0.03% 42
2024
Q1 		US$110만 매도
11,721
-6
-0.1% -US$534 0.03% 42
2023
Q4 		US$99만 매도
11,727
-796
-6% -US$6.27만 0.03% 45
2023
Q3 		US$94.4만 매도
12,523
-236
-2% -US$1.85만 0.03% 45
2023
Q2 		US$98.8만 매수
12,759
+1,033
+9% +US$7.54만 0.03% 44
2023
Q1 		US$83.6만 매도
11,726
-1,727
-13% -US$12만 0.03% 44
2022
Q4 		US$89.2만 매수
13,453
+3,812
+40% +US$25.3만 0.03% 43
2022
Q3 		US$59.5만 매수
+9,641
신규 +US$66.5만 0.03% 44

SUSL 주식을 보유한 다른 펀드들

Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM US$76.6억 9.25% 1년 추정 수익률
Trilogy Capital
Trilogy Capital Irvine, California AUM US$26.1억 14.55% 1년 추정 수익률
Robertson Stephens Wealth Management
Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California AUM US$41.4억 13.63% 1년 추정 수익률
Xena Financial Planning
Xena Financial Planning Portland, Oregon AUM US$1.05억 12.43% 1년 추정 수익률
Bluestem Financial Advisors
Bluestem Financial Advisors Champaign, Illinois AUM US$2.86억 7.95% 1년 추정 수익률
Bond & Devick Financial Network
Bond & Devick Financial Network St. Louis Park, Minnesota AUM US$4.14억 11.64% 1년 추정 수익률
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM US$195억 16.96% 1년 추정 수익률
Brookstone Capital Management
Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM US$101억 17.94% 1년 추정 수익률
Bailard
Bailard Foster City, California AUM US$49.4억 25.15% 1년 추정 수익률

Orgel Wealth Management의 SUSL 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Orgel Wealth Management 측은 2026년 3분기에 iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) 지분을 0.7% 줄였어요. 약 US$1.27만 규모를 매도해, 현재 US$181만 상당의 13,317주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.03%이고, 순위는 #53예요.

Orgel Wealth Management 측은 2022년 3분기에 SUSL 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 62개가 2026년 3분기 기준으로 SUSL 주식을 보유하고 있어요.

  • Orgel Wealth Management 측은 2026년 3분기 기준으로 US$181만 상당의 iShares ESG MSCI USA Leaders ETF 주식 13,317주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Orgel Wealth Management 측이 iShares ESG MSCI USA Leaders ETF 주식 94주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$1.27만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Orgel Wealth Management의 포트폴리오에서 iShares ESG MSCI USA Leaders ETF 비중은 0.03%였으며, 보유 종목 순위는 #53위였습니다.
  • Orgel Wealth Management 측은 2022년 3분기에 iShares ESG MSCI USA Leaders ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 62개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares ESG MSCI USA Leaders ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 14일에 제출된 Orgel Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.