de Optivise Advisory Services State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF SPAB Histórico de posições em ações

Carteira de Optivise Advisory Services Detalhes da ação SPAB Atividade dos fundos em SPAB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 308 mil	Comprar	12.646 +14	+0,1%	+US$ 351	0,15%	154
2026 Q2	US$ 322 mil	Vender	12.632 -1.445	-10%	-US$ 36,9 mil	0,16%	151
2026 Q1	US$ 361 mil	Vender	14.077 -419	-3%	-US$ 10,8 mil	0,22%	116
2025 Q4	US$ 373 mil	Vender	14.496 -2.230	-13%	-US$ 57,7 mil	0,22%	117
2025 Q3	US$ 432 mil	Vender	16.726 -5.027	-23%	-US$ 129 mil	0,26%	96
2025 Q2	US$ 557 mil	Vender	21.753 -4.990	-19%	-US$ 126 mil	0,28%	86
2025 Q1	US$ 683 mil	Vender	26.743 -9.392	-26%	-US$ 237 mil	0,38%	67
2024 Q4	US$ 903 mil	Vender	36.135 -3.008	-8%	-US$ 76,5 mil	0,49%	58
2024 Q3	US$ 1,02 mi	Vender	39.143 -2.587	-6%	-US$ 66,6 mil	0,54%	50
2024 Q2	US$ 1,05 mi	Comprar	+41.730	Nova	+US$ 1,04 mi	0,57%	47

Outros fundos que detêm SPAB

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

AlphaStar Capital Management Cornelius, North Carolina AUM de US$ 1,67 bi 14,1% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de US$ 7 bi 14,85% Retorno est. (1 ano)

TrueFG Cedar Park, Texas AUM de US$ 430 mi 11,77% Retorno est. (1 ano)

TWM

Trinity Wealth Management Berwyn, Pennsylvania AUM de US$ 315 mi 13,83% Retorno est. (1 ano)

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska AUM de US$ 2,07 bi 21,2% Retorno est. (1 ano)

WFPG

Waller Financial Planning Group Columbus, Ohio AUM de US$ 493 mi 11,61% Retorno est. (1 ano)

KCAM

Kagan Cocozza Asset Management Mickleton, New Jersey AUM de US$ 162 mi 9,64% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Optivise Advisory Services em SPAB no T3 2026

Optivise Advisory Services aumentou sua participação em State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) em 0,11% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 351 em ações e elevando a posição para 12.646 ações, avaliadas em US$ 308 mil. A posição representa 0,15% do portfólio e ocupa a posição nº 154.

Optivise Advisory Services informou pela primeira vez uma posição em SPAB no T2 2024 e a manteve por 10 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,05 mi em T2 2024. 119 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPAB no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Optivise Advisory Services detinha 12.646 ações de State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 308 mil.
Optivise Advisory Services comprou 14 ações de State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 351.
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF representou 0,15% da carteira de Optivise Advisory Services em T3 2026, sua posição nº 154.
Optivise Advisory Services informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF no T2 2024 e a manteve por 10 trimestres desde então.
A posição de State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF de Optivise Advisory Services atingiu o pico de US$ 1,05 mi em T2 2024.
119 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Optivise Advisory Services referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.