de Optivise Advisory Services State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF SPAB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Optivise Advisory Services Detalles de la acción SPAB Actividad de fondos de SPAB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 308 k	Comprar	12,646 +14	+0.1%	+USD 351	0.15%	154
2026 Q2	USD 322 k	Vender	12,632 -1,445	-10%	-USD 36.9 k	0.16%	151
2026 Q1	USD 361 k	Vender	14,077 -419	-3%	-USD 10.8 k	0.22%	116
2025 Q4	USD 373 k	Vender	14,496 -2,230	-13%	-USD 57.7 k	0.22%	117
2025 Q3	USD 432 k	Vender	16,726 -5,027	-23%	-USD 129 k	0.26%	96
2025 Q2	USD 557 k	Vender	21,753 -4,990	-19%	-USD 126 k	0.28%	86
2025 Q1	USD 683 k	Vender	26,743 -9,392	-26%	-USD 237 k	0.38%	67
2024 Q4	USD 903 k	Vender	36,135 -3,008	-8%	-USD 76.5 k	0.49%	58
2024 Q3	USD 1.02 M	Vender	39,143 -2,587	-6%	-USD 66.6 k	0.54%	50
2024 Q2	USD 1.05 M	Comprar	+41,730	Nuevas	+USD 1.04 M	0.57%	47

Otros fondos que tienen SPAB en su cartera

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

AlphaStar Capital Management Cornelius, North Carolina AUM de USD 1672 M 14.1% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de USD 6999 M 14.85% Rendimiento estimado a 1 año

TrueFG Cedar Park, Texas AUM de USD 430 M 11.77% Rendimiento estimado a 1 año

Trinity Wealth Management Berwyn, Pennsylvania AUM de USD 315 M 13.83% Rendimiento estimado a 1 año

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska AUM de USD 2066 M 21.2% Rendimiento estimado a 1 año

Waller Financial Planning Group Columbus, Ohio AUM de USD 493 M 11.61% Rendimiento estimado a 1 año

Kagan Cocozza Asset Management Mickleton, New Jersey AUM de USD 162 M 9.64% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Optivise Advisory Services en SPAB: resumen de T3 2026

Optivise Advisory Services aumentó su participación en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) en 0.11% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 351 y elevar la posición a 12,646 acciones con un valor de USD 308 k. La posición representa 0.15% de la cartera y ocupa el puesto #154.

Optivise Advisory Services reportó por primera vez una posición en SPAB en T2 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.05 M en T2 2024. Al cierre de T3 2026, 119 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPAB.

Al cierre de T3 2026, Optivise Advisory Services tenía 12,646 acciones de State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF con un valor de USD 308 k.
Optivise Advisory Services compró 14 acciones de State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 351.
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF representó 0.15% de la cartera de Optivise Advisory Services en T3 2026 y fue su posición número 154.
Optivise Advisory Services reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF en T2 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
La posición de Optivise Advisory Services en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 1.05 M en T2 2024.
Al cierre de T3 2026, 119 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Optivise Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.