Optivise Advisory Servicess State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF SPAB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Optivise Advisory Services Aktiendetails zu SPAB Fondsaktivität für SPAB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	308.050 $	Kaufen	12.646 +14	+0,1 %	+351 $	0,15 %	154
2026 Q2	322.369 $	Verkaufen	12.632 -1.445	-10 %	-36.862 $	0,16 %	151
2026 Q1	360.653 $	Verkaufen	14.077 -419	-3 %	-10.810 $	0,22 %	116
2025 Q4	373.272 $	Verkaufen	14.496 -2.230	-13 %	-57.712 $	0,22 %	117
2025 Q3	432.367 $	Verkaufen	16.726 -5.027	-23 %	-128.662 $	0,26 %	96
2025 Q2	556.877 $	Verkaufen	21.753 -4.990	-19 %	-126.147 $	0,28 %	86
2025 Q1	683.016 $	Verkaufen	26.743 -9.392	-26 %	-236.948 $	0,38 %	67
2024 Q4	903.014 $	Verkaufen	36.135 -3.008	-8 %	-76.472 $	0,49 %	58
2024 Q3	1,02 Mio. $	Verkaufen	39.143 -2.587	-6 %	-66.635 $	0,54 %	50
2024 Q2	1,05 Mio. $	Kaufen	+41.730	Neu	+1,04 Mio. $	0,57 %	47

Weitere Fonds mit SPAB im Portfolio

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AlphaStar Capital Management Cornelius, North Carolina 1,67 Mrd. $ AUM 14,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota 7 Mrd. $ AUM 14,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TrueFG Cedar Park, Texas 430 Mio. $ AUM 11,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TWM

Trinity Wealth Management Berwyn, Pennsylvania 315 Mio. $ AUM 13,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska 2,07 Mrd. $ AUM 21,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WFPG

Waller Financial Planning Group Columbus, Ohio 493 Mio. $ AUM 11,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WFS

Weitzel Financial Services Dubuque, Iowa 298 Mio. $ AUM 11,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPAB-Position von Optivise Advisory Services: Q3 2026 im Rückblick

Optivise Advisory Services erhöhte seine Beteiligung an State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) im Q3 2026 um 0,11 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 351 $ und erhöhte die Position damit auf 12.646 Aktien im Wert von 308.050 $. Die Position macht 0,15 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #154.

Optivise Advisory Services meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in SPAB und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 1,05 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 90 von Wall St. Rank erfasste Fonds SPAB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Optivise Advisory Services 12.646 Aktien von State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF im Wert von 308.050 $.
Optivise Advisory Services kaufte im Q3 2026 14 Aktien von State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF im geschätzten Wert von 351 $.
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF machte in Q3 2026 0,15 % des Portfolios von Optivise Advisory Services aus und war dessen Position auf Rang 154.
Optivise Advisory Services meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Optivise Advisory Services in State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF erreichte im Q2 2024 mit 1,05 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 90 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF.

Auf Grundlage der von Optivise Advisory Services für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .