de Summit Wealth Group, LLC/OK iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Wealth Group, LLC/OK Detalhes da ação USMV Atividade dos fundos em USMV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 561 mil	Vender	5.755 -2.808	-33%	-US$ 278 mil	0,95%	27
2026 Q2	US$ 826 mil	Vender	8.563 -37	-0,4%	-US$ 3,51 mil	1,07%	27
2026 Q1	US$ 798 mil	Vender	8.600 -544	-6%	-US$ 51,7 mil	1,11%	26
2025 Q4	US$ 861 mil	Comprar	+9.144	Nova	+US$ 861 mil	0,89%	29

Outros fundos que detêm USMV

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Catalyst Capital Advisors Huntington, New York AUM de US$ 6,21 bi 15,35% Retorno est. (1 ano)

Millburn Ridgefield Corp New York AUM de US$ 5,45 bi 11,92% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 191 bi 30,51% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

Geneos Wealth Management Englewood, Colorado AUM de US$ 5,32 bi 16,49% Retorno est. (1 ano)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de US$ 45,2 bi 20,72% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Apollon Wealth Management Mount Pleasant, South Carolina AUM de US$ 8,72 bi 23,07% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Wealth Group, LLC/OK em USMV no T3 2026

Summit Wealth Group, LLC/OK reduziu sua participação em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) em 33% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 278 mil e ficando com 5.755 ações avaliadas em US$ 561 mil. A posição representa 0,95% do portfólio e ocupa a posição nº 27.

Summit Wealth Group, LLC/OK informou pela primeira vez uma posição em USMV no T4 2025 e a manteve por 4 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 861 mil em T4 2025. 904 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm USMV no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Summit Wealth Group, LLC/OK detinha 5.755 ações de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, no valor de US$ 561 mil.
Summit Wealth Group, LLC/OK vendeu 2.808 ações de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 278 mil.
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF representou 0,95% da carteira de Summit Wealth Group, LLC/OK em T3 2026, sua posição nº 27.
Summit Wealth Group, LLC/OK informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF no T4 2025 e a manteve por 4 trimestres desde então.
A posição de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF de Summit Wealth Group, LLC/OK atingiu o pico de US$ 861 mil em T4 2025.
904 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth Group, LLC/OK referente a T3 2026, protocolado em 10 de nov. de 2026.