Summit Wealth Group, LLC/OKの iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV 株式保有履歴

Summit Wealth Group, LLC/OKのUSMV保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Summit Wealth Group, LLC/OKは2026年第3四半期にiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV)の保有株式を33%減らし、推定$27.8万分を売却しました。保有株数は5,755株となり、その価値は$56.1万です。 このポジションはポートフォリオの 0.95% を占め、順位は #27 です。

Summit Wealth Group, LLC/OKは2025年第4四半期にUSMVの保有を初めて報告し、それ以降4四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第4四半期に$86.1万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する904本のファンドが、2026年第3四半期時点でUSMVを保有しています。

• Summit Wealth Group, LLC/OKは2026年第3四半期時点で、iShares MSCI USA Min Vol Factor ETFを5,755株保有しており、その評価額は$56.1万でした。
• Summit Wealth Group, LLC/OKは2026年第3四半期にiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFの株式を2,808株売却し、売却額は推定で$27.8万でした。
• 2026年第3四半期に、Summit Wealth Group, LLC/OKのポートフォリオに占めるiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFの割合は0.95%で、保有銘柄の中で第27位でした。
• Summit Wealth Group, LLC/OKは2025年第4四半期にiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFの保有を初めて報告し、それ以降4四半期にわたって保有しています。
• Summit Wealth Group, LLC/OKのiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFの保有額は、2025年第4四半期に$86.1万でピークに達しました。
• 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する904のファンドがiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFを保有していました。

2026年11月10日に提出された、2026年第3四半期分のSummit Wealth Group, LLC/OKの 13F報告書 に基づいています。