Summit Wealth Group, LLC/OKs iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Group, LLC/OK Aktiendetails zu USMV Fondsaktivität für USMV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	560.723 $	Verkaufen	5.755 -2.808	-33 %	-278.269 $	0,95 %	27
2026 Q2	825.987 $	Verkaufen	8.563 -37	-0,4 %	-3.511 $	1,07 %	27
2026 Q1	797.564 $	Verkaufen	8.600 -544	-6 %	-51.667 $	1,11 %	26
2025 Q4	860.999 $	Kaufen	+9.144	Neu	+861.372 $	0,89 %	29

Weitere Fonds mit USMV im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Catalyst Capital Advisors Huntington, New York 6,21 Mrd. $ AUM 15,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Millburn Ridgefield Corp New York 5,45 Mrd. $ AUM 11,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geneos Wealth Management Englewood, Colorado 5,32 Mrd. $ AUM 16,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apollon Wealth Management Mount Pleasant, South Carolina 8,72 Mrd. $ AUM 23,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USMV-Position von Summit Wealth Group, LLC/OK: Q3 2026 im Rückblick

Summit Wealth Group, LLC/OK verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) im Q3 2026 um 33 %, verkaufte schätzungsweise 278.269 $ und hielt danach 5.755 Aktien im Wert von 560.723 $. Die Position macht 0,95 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #27.

Summit Wealth Group, LLC/OK meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in USMV und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 860.999 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 904 von Wall St. Rank erfasste Fonds USMV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Summit Wealth Group, LLC/OK 5.755 Aktien von iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF im Wert von 560.723 $.
Summit Wealth Group, LLC/OK verkaufte 2.808 Aktien von iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 278.269 $.
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF machte in Q3 2026 0,95 % des Portfolios von Summit Wealth Group, LLC/OK aus und war dessen Position auf Rang 27.
Summit Wealth Group, LLC/OK meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Summit Wealth Group, LLC/OK in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF erreichte im Q4 2025 mit 860.999 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 904 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Group, LLC/OK für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .