de Summit Wealth Group, LLC/OK iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Group, LLC/OK Detalles de la acción USMV Actividad de fondos de USMV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 561 k	Vender	5,755 -2,808	-33%	-USD 278 k	0.95%	27
2026 Q2	USD 826 k	Vender	8,563 -37	-0.4%	-USD 3.51 k	1.07%	27
2026 Q1	USD 798 k	Vender	8,600 -544	-6%	-USD 51.7 k	1.11%	26
2025 Q4	USD 861 k	Comprar	+9,144	Nuevas	+USD 861 k	0.89%	29

Otros fondos que tienen USMV en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Catalyst Capital Advisors Huntington, New York AUM de USD 6207 M 15.35% Rendimiento estimado a 1 año

Millburn Ridgefield Corp New York AUM de USD 5452 M 11.92% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Geneos Wealth Management Englewood, Colorado AUM de USD 5318 M 16.49% Rendimiento estimado a 1 año

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Apollon Wealth Management Mount Pleasant, South Carolina AUM de USD 8716 M 23.07% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Group, LLC/OK en USMV: resumen de T3 2026

Summit Wealth Group, LLC/OK redujo su participación en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) en 33% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 278 k, y conservó 5,755 acciones valuadas en USD 561 k. La posición representa 0.95% de la cartera y ocupa el puesto #27.

Summit Wealth Group, LLC/OK reportó por primera vez una posición en USMV en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 861 k en T4 2025. Al cierre de T3 2026, 903 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USMV.

Al cierre de T3 2026, Summit Wealth Group, LLC/OK tenía 5,755 acciones de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF con un valor de USD 561 k.
Summit Wealth Group, LLC/OK vendió 2,808 acciones de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 278 k.
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF representó 0.95% de la cartera de Summit Wealth Group, LLC/OK en T3 2026 y fue su posición número 27.
Summit Wealth Group, LLC/OK reportó por primera vez una posición en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
La posición de Summit Wealth Group, LLC/OK en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF alcanzó su máximo de USD 861 k en T4 2025.
Al cierre de T3 2026, 903 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Group, LLC/OK correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.