de Summit Wealth Group, LLC/OK Schwab US Large-Cap Value ETF SCHV Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Wealth Group, LLC/OK Detalhes da ação SCHV Atividade dos fundos em SCHV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 1,56 mi	Vender	46.806 -16.280	-26%	-US$ 560 mil	2,64%	14
2026 Q2	US$ 2,2 mi	Vender	63.086 -362	-0,6%	-US$ 11,9 mil	2,85%	13
2026 Q1	US$ 1,94 mi	Vender	63.448 -2.603	-4%	-US$ 81,1 mil	2,7%	13
2025 Q4	US$ 1,96 mi	Comprar	+66.051	Nova	+US$ 1,93 mi	2,02%	13

Outros fundos que detêm SCHV

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 3,96 bi 12,96% Retorno est. (1 ano)

Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de US$ 13,3 bi 14,1% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 35 bi 15,18% Retorno est. (1 ano)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de US$ 1,53 bi 31,12% Retorno est. (1 ano)

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa AUM de US$ 454 mi 14,41% Retorno est. (1 ano)

Rainey & Randall Wealth Advisors Celebration, Florida AUM de US$ 698 mi 11,67% Retorno est. (1 ano)

Krilogy Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 3,66 bi 22,28% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Wealth Group, LLC/OK em SCHV no T3 2026

Summit Wealth Group, LLC/OK reduziu sua participação em Schwab US Large-Cap Value ETF (SCHV) em 26% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 560 mil e ficando com 46.806 ações avaliadas em US$ 1,56 mi. A posição representa 2,64% do portfólio e ocupa a posição nº 14.

Summit Wealth Group, LLC/OK informou pela primeira vez uma posição em SCHV no T4 2025 e a manteve por 4 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,2 mi em T2 2026. 678 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHV no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Summit Wealth Group, LLC/OK detinha 46.806 ações de Schwab US Large-Cap Value ETF, no valor de US$ 1,56 mi.
Summit Wealth Group, LLC/OK vendeu 16.280 ações de Schwab US Large-Cap Value ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 560 mil.
Schwab US Large-Cap Value ETF representou 2,64% da carteira de Summit Wealth Group, LLC/OK em T3 2026, sua posição nº 14.
Summit Wealth Group, LLC/OK informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Large-Cap Value ETF no T4 2025 e a manteve por 4 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Large-Cap Value ETF de Summit Wealth Group, LLC/OK atingiu o pico de US$ 2,2 mi em T2 2026.
678 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Large-Cap Value ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth Group, LLC/OK referente a T3 2026, protocolado em 10 de nov. de 2026.