de Summit Wealth Group, LLC/OK Schwab US Large-Cap Value ETF SCHV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Group, LLC/OK Detalles de la acción SCHV Actividad de fondos de SCHV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.56 M	Vender	46,806 -16,280	-26%	-USD 560 k	2.64%	14
2026 Q2	USD 2.2 M	Vender	63,086 -362	-0.6%	-USD 11.9 k	2.85%	13
2026 Q1	USD 1.94 M	Vender	63,448 -2,603	-4%	-USD 81.1 k	2.7%	13
2025 Q4	USD 1.96 M	Comprar	+66,051	Nuevas	+USD 1.93 M	2.02%	13

Otros fondos que tienen SCHV en su cartera

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 3964 M 12.96% Rendimiento estimado a 1 año

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de USD 13.3 mil M 14.1% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de USD 1533 M 31.12% Rendimiento estimado a 1 año

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa AUM de USD 454 M 14.41% Rendimiento estimado a 1 año

Rainey & Randall Wealth Advisors Celebration, Florida AUM de USD 698 M 11.67% Rendimiento estimado a 1 año

Krilogy Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 3663 M 22.28% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Group, LLC/OK en SCHV: resumen de T3 2026

Summit Wealth Group, LLC/OK redujo su participación en Schwab US Large-Cap Value ETF (SCHV) en 26% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 560 k, y conservó 46,806 acciones valuadas en USD 1.56 M. La posición representa 2.64% de la cartera y ocupa el puesto #14.

Summit Wealth Group, LLC/OK reportó por primera vez una posición en SCHV en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.2 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 678 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHV.

Al cierre de T3 2026, Summit Wealth Group, LLC/OK tenía 46,806 acciones de Schwab US Large-Cap Value ETF con un valor de USD 1.56 M.
Summit Wealth Group, LLC/OK vendió 16,280 acciones de Schwab US Large-Cap Value ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 560 k.
Schwab US Large-Cap Value ETF representó 2.64% de la cartera de Summit Wealth Group, LLC/OK en T3 2026 y fue su posición número 14.
Summit Wealth Group, LLC/OK reportó por primera vez una posición en Schwab US Large-Cap Value ETF en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
La posición de Summit Wealth Group, LLC/OK en Schwab US Large-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 2.2 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 678 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Group, LLC/OK correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.