Summit Wealth Group, LLC/OKの Schwab US Large-Cap Value ETF SCHV 株式保有履歴

Summit Wealth Group, LLC/OKのSCHV保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Summit Wealth Group, LLC/OKは2026年第3四半期にSchwab US Large-Cap Value ETF (SCHV)の保有株式を26%減らし、推定$56万分を売却しました。保有株数は46,806株となり、その価値は$156万です。 このポジションはポートフォリオの 2.64% を占め、順位は #14 です。

Summit Wealth Group, LLC/OKは2025年第4四半期にSCHVの保有を初めて報告し、それ以降4四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2026年第2四半期に$220万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する678本のファンドが、2026年第3四半期時点でSCHVを保有しています。

• Summit Wealth Group, LLC/OKは2026年第3四半期時点で、Schwab US Large-Cap Value ETFを46,806株保有しており、その評価額は$156万でした。
• Summit Wealth Group, LLC/OKは2026年第3四半期にSchwab US Large-Cap Value ETFの株式を16,280株売却し、売却額は推定で$56万でした。
• 2026年第3四半期に、Summit Wealth Group, LLC/OKのポートフォリオに占めるSchwab US Large-Cap Value ETFの割合は2.64%で、保有銘柄の中で第14位でした。
• Summit Wealth Group, LLC/OKは2025年第4四半期にSchwab US Large-Cap Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降4四半期にわたって保有しています。
• Summit Wealth Group, LLC/OKのSchwab US Large-Cap Value ETFの保有額は、2026年第2四半期に$220万でピークに達しました。
• 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する678のファンドがSchwab US Large-Cap Value ETFを保有していました。

2026年11月10日に提出された、2026年第3四半期分のSummit Wealth Group, LLC/OKの 13F報告書 に基づいています。