Summit Wealth Group, LLC/OKs Schwab US Large-Cap Value ETF SCHV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Group, LLC/OK Aktiendetails zu SCHV Fondsaktivität für SCHV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,56 Mio. $	Verkaufen	46.806 -16.280	-26 %	-559.915 $	2,64 %	14
2026 Q2	2,2 Mio. $	Verkaufen	63.086 -362	-0,6 %	-11.925 $	2,85 %	13
2026 Q1	1,94 Mio. $	Verkaufen	63.448 -2.603	-4 %	-81.097 $	2,7 %	13
2025 Q4	1,96 Mio. $	Kaufen	+66.051	Neu	+1,93 Mio. $	2,02 %	13

Weitere Fonds mit SCHV im Portfolio

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa 3,96 Mrd. $ AUM 12,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia 13,3 Mrd. $ AUM 14,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa 454 Mio. $ AUM 14,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rainey & Randall Wealth Advisors Celebration, Florida 698 Mio. $ AUM 11,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Krilogy Financial St. Louis, Missouri 3,66 Mrd. $ AUM 22,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHV-Position von Summit Wealth Group, LLC/OK: Q3 2026 im Rückblick

Summit Wealth Group, LLC/OK verringerte seine Beteiligung an Schwab US Large-Cap Value ETF (SCHV) im Q3 2026 um 26 %, verkaufte schätzungsweise 559.915 $ und hielt danach 46.806 Aktien im Wert von 1,56 Mio. $. Die Position macht 2,64 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #14.

Summit Wealth Group, LLC/OK meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in SCHV und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 2,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 678 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Summit Wealth Group, LLC/OK 46.806 Aktien von Schwab US Large-Cap Value ETF im Wert von 1,56 Mio. $.
Summit Wealth Group, LLC/OK verkaufte 16.280 Aktien von Schwab US Large-Cap Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 559.915 $.
Schwab US Large-Cap Value ETF machte in Q3 2026 2,64 % des Portfolios von Summit Wealth Group, LLC/OK aus und war dessen Position auf Rang 14.
Summit Wealth Group, LLC/OK meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Schwab US Large-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Summit Wealth Group, LLC/OK in Schwab US Large-Cap Value ETF erreichte im Q2 2026 mit 2,2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 678 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Large-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Group, LLC/OK für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .