de O'Connor Financial Group Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Histórico de posições em ações

Carteira de O'Connor Financial Group Detalhes da ação BALT Atividade dos fundos em BALT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 384 mil	Comprar	10.996 +2.362	+27%	+US$ 81,8 mil	0,14%	51
2026 Q2	US$ 296 mil	Comprar	+8.634	Nova	+US$ 294 mil	0,1%	58
2025 Q4	–	Vender	-20.633	Encerrada	-US$ 677 mil	–	60
2025 Q3	US$ 677 mil	Comprar	20.633 +523	+3%	+US$ 17 mil	0,28%	36
2025 Q2	US$ 647 mil	Comprar	20.110 +478	+2%	+US$ 15,1 mil	0,29%	36
2025 Q1	US$ 616 mil	Comprar	19.632 +1.344	+7%	+US$ 42,4 mil	0,32%	32
2024 Q4	US$ 575 mil	Comprar	18.288 +214	+1%	+US$ 6,67 mil	0,3%	32
2024 Q3	US$ 557 mil	Comprar	18.074 +922	+5%	+US$ 28 mil	0,29%	32
2024 Q2	US$ 515 mil	Comprar	+17.152	Nova	+US$ 505 mil	0,3%	32

Outros fundos que detêm BALT

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

Crown Wealth Group Charlotte, North Carolina AUM de US$ 404 mi 20,63% Retorno est. (1 ano)

PTM Wealth Management North Wales, United States AUM de US$ 235 mi 18,9% Retorno est. (1 ano)

Kure Advisory Plymouth, Minnesota AUM de US$ 216 mi 12,91% Retorno est. (1 ano)

Visionary Wealth Advisors O'fallon, Illinois AUM de US$ 2,55 bi 17,5% Retorno est. (1 ano)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de US$ 10,1 bi 17,94% Retorno est. (1 ano)

Axxcess Wealth Management Carlsbad, California AUM de US$ 2,44 bi 16,42% Retorno est. (1 ano)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de US$ 5,9 bi 14,62% Retorno est. (1 ano)

NBZ Investment Advisors Knoxville, Tennessee AUM de US$ 259 mi 11,25% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de O'Connor Financial Group em BALT no T3 2026

O'Connor Financial Group aumentou sua participação em Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) em 27% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 81,8 mil em ações e elevando a posição para 10.996 ações, avaliadas em US$ 384 mil. A posição representa 0,14% do portfólio e ocupa a posição nº 51.

O'Connor Financial Group informou pela primeira vez uma posição em BALT no T2 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 677 mil em T3 2025. 197 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm BALT no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, O'Connor Financial Group detinha 10.996 ações de Innovator Defined Wealth Shield ETF, no valor de US$ 384 mil.
O'Connor Financial Group comprou 2.362 ações de Innovator Defined Wealth Shield ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 81,8 mil.
Innovator Defined Wealth Shield ETF representou 0,14% da carteira de O'Connor Financial Group em T3 2026, sua posição nº 51.
O'Connor Financial Group informou pela primeira vez uma posição em Innovator Defined Wealth Shield ETF no T2 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então.
A posição de Innovator Defined Wealth Shield ETF de O'Connor Financial Group atingiu o pico de US$ 677 mil em T3 2025.
197 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Innovator Defined Wealth Shield ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de O'Connor Financial Group referente a T3 2026, protocolado em 26 de out. de 2026.