de Morris Financial Concepts iShares Russell 1000 Value ETF IWD Histórico de posições em ações

Carteira de Morris Financial Concepts Detalhes da ação IWD Atividade dos fundos em IWD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 752 mil	Vender	3.101 -77	-2%	-US$ 17,9 mil	0,23%	59
2026 Q1	US$ 679 mil	Vender	3.178 -362	-10%	-US$ 79,3 mil	0,23%	59
2025 Q4	US$ 745 mil	Vender	3.540 -27	-0,8%	-US$ 5,58 mil	0,26%	55
2025 Q3	US$ 726 mil	Comprar	3.567 +109	+3%	+US$ 21,7 mil	0,26%	55
2025 Q2	US$ 672 mil	Vender	3.458 -938	-21%	-US$ 174 mil	0,27%	55
2025 Q1	US$ 827 mil	Vender	4.396 -345	-7%	-US$ 65,7 mil	0,35%	47
2024 Q4	US$ 878 mil	Vender	4.741 -116	-2%	-US$ 22,2 mil	0,38%	44
2024 Q3	US$ 922 mil	Vender	4.857 -402	-8%	-US$ 73,2 mil	0,4%	42
2024 Q2	US$ 918 mil	Vender	5.259 -2.647	-33%	-US$ 463 mil	0,44%	40
2024 Q1	US$ 1,42 mi	Vender	7.906 -4.912	-38%	-US$ 831 mil	0,72%	27
2023 Q4	US$ 2,12 mi	Vender	12.818 -327	-2%	-US$ 50,5 mil	1,21%	16
2023 Q3	US$ 2 mi	Vender	13.145 -65	-0,5%	-US$ 10,3 mil	1,33%	17
2023 Q2	US$ 2,08 mi	Vender	13.210 -149	-1%	-US$ 22,8 mil	1,35%	15
2023 Q1	US$ 2,03 mi	Vender	13.359 -540	-4%	-US$ 83,4 mil	1,43%	14
2022 Q4	US$ 2,11 mi	Vender	13.899 -526	-4%	-US$ 78,7 mil	1,7%	13
2022 Q3	US$ 1,96 mi	Vender	14.425 -1.481	-9%	-US$ 223 mil	2,03%	12
2022 Q2	US$ 2,31 mi	Vender	15.906 -163	-1%	-US$ 25,5 mil	2,19%	12
2022 Q1	US$ 2,67 mi	Vender	16.069 -380	-2%	-US$ 62,4 mil	2,22%	13
2021 Q4	US$ 2,76 mi	Comprar	+16.449	Nova	+US$ 2,69 mi	2,3%	11

Outros fundos que detêm IWD

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 72,7 bi 26,4% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Morris Financial Concepts em IWD no T2 2026

Morris Financial Concepts reduziu sua participação em iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) em 2,4% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 17,9 mil e ficando com 3.101 ações avaliadas em US$ 752 mil. A posição representa 0,23% do portfólio e ocupa a posição nº 59.

Morris Financial Concepts informou pela primeira vez uma posição em IWD no T4 2021 e a manteve por 19 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,76 mi em T4 2021. 1.991 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWD no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Morris Financial Concepts detinha 3.101 ações de iShares Russell 1000 Value ETF, no valor de US$ 752 mil.
Morris Financial Concepts vendeu 77 ações de iShares Russell 1000 Value ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 17,9 mil.
iShares Russell 1000 Value ETF representou 0,23% da carteira de Morris Financial Concepts em T2 2026, sua posição nº 59.
Morris Financial Concepts informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell 1000 Value ETF no T4 2021 e a manteve por 19 trimestres desde então.
A posição de iShares Russell 1000 Value ETF de Morris Financial Concepts atingiu o pico de US$ 2,76 mi em T4 2021.
1.991 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell 1000 Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Morris Financial Concepts referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.