de Morris Financial Concepts iShares Russell 1000 Value ETF IWD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Morris Financial Concepts Detalles de la acción IWD Actividad de fondos de IWD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 752 k	Vender	3,101 -77	-2%	-USD 17.9 k	0.23%	59
2026 Q1	USD 679 k	Vender	3,178 -362	-10%	-USD 79.3 k	0.23%	59
2025 Q4	USD 745 k	Vender	3,540 -27	-0.8%	-USD 5.58 k	0.26%	55
2025 Q3	USD 726 k	Comprar	3,567 +109	+3%	+USD 21.7 k	0.26%	55
2025 Q2	USD 672 k	Vender	3,458 -938	-21%	-USD 174 k	0.27%	55
2025 Q1	USD 827 k	Vender	4,396 -345	-7%	-USD 65.7 k	0.35%	47
2024 Q4	USD 878 k	Vender	4,741 -116	-2%	-USD 22.2 k	0.38%	44
2024 Q3	USD 922 k	Vender	4,857 -402	-8%	-USD 73.2 k	0.4%	42
2024 Q2	USD 918 k	Vender	5,259 -2,647	-33%	-USD 463 k	0.44%	40
2024 Q1	USD 1.42 M	Vender	7,906 -4,912	-38%	-USD 831 k	0.72%	27
2023 Q4	USD 2.12 M	Vender	12,818 -327	-2%	-USD 50.5 k	1.21%	16
2023 Q3	USD 2 M	Vender	13,145 -65	-0.5%	-USD 10.3 k	1.33%	17
2023 Q2	USD 2.08 M	Vender	13,210 -149	-1%	-USD 22.8 k	1.35%	15
2023 Q1	USD 2.03 M	Vender	13,359 -540	-4%	-USD 83.4 k	1.43%	14
2022 Q4	USD 2.11 M	Vender	13,899 -526	-4%	-USD 78.7 k	1.7%	13
2022 Q3	USD 1.96 M	Vender	14,425 -1,481	-9%	-USD 223 k	2.03%	12
2022 Q2	USD 2.31 M	Vender	15,906 -163	-1%	-USD 25.5 k	2.19%	12
2022 Q1	USD 2.67 M	Vender	16,069 -380	-2%	-USD 62.4 k	2.22%	13
2021 Q4	USD 2.76 M	Comprar	+16,449	Nuevas	+USD 2.69 M	2.3%	11

Otros fondos que tienen IWD en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 72.7 mil M 26.4% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Morris Financial Concepts en IWD: resumen de T2 2026

Morris Financial Concepts redujo su participación en iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) en 2.4% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 17.9 k, y conservó 3,101 acciones valuadas en USD 752 k. La posición representa 0.23% de la cartera y ocupa el puesto #59.

Morris Financial Concepts reportó por primera vez una posición en IWD en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.76 M en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 1,991 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWD.

Al cierre de T2 2026, Morris Financial Concepts tenía 3,101 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF con un valor de USD 752 k.
Morris Financial Concepts vendió 77 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 17.9 k.
iShares Russell 1000 Value ETF representó 0.23% de la cartera de Morris Financial Concepts en T2 2026 y fue su posición número 59.
Morris Financial Concepts reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 Value ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
La posición de Morris Financial Concepts en iShares Russell 1000 Value ETF alcanzó su máximo de USD 2.76 M en T4 2021.
Al cierre de T2 2026, 1,991 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Morris Financial Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.