de Modera Wealth Management Charles Schwab SCHW Histórico de posições em ações

Carteira de Modera Wealth Management Detalhes da ação SCHW Atividade dos fundos em SCHW

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 13,1 mi	Vender	133.850 -4.097	-3%	-US$ 431 mil	0,14%	105
2026 Q2	US$ 12,7 mi	Vender	137.947 -7.008	-5%	-US$ 639 mil	0,14%	113
2026 Q1	US$ 13,6 mi	Vender	144.955 -1.524	-1%	-US$ 149 mil	0,16%	104
2025 Q4	US$ 14,6 mi	Vender	146.479 -2.766	-2%	-US$ 262 mil	0,17%	101
2025 Q3	US$ 14,2 mi	Vender	149.245 -5.112	-3%	-US$ 485 mil	0,17%	104
2025 Q2	US$ 14,1 mi	Vender	154.357 -2.906	-2%	-US$ 243 mil	0,17%	102
2025 Q1	US$ 12,3 mi	Vender	157.263 -4.104	-3%	-US$ 322 mil	0,17%	111
2024 Q4	US$ 11,9 mi	Vender	161.367 -4.451	-3%	-US$ 333 mil	0,14%	110
2024 Q3	US$ 10,7 mi	Vender	165.818 -23.489	-12%	-US$ 1,54 mi	0,14%	110
2024 Q2	US$ 14 mi	Vender	189.307 -8.961	-5%	-US$ 662 mil	0,21%	91
2024 Q1	US$ 14,3 mi	Vender	198.268 -2.664	-1%	-US$ 175 mil	0,22%	83
2023 Q4	US$ 13,8 mi	Comprar	200.932 +10.232	+5%	+US$ 591 mil	0,23%	81
2023 Q3	US$ 10,5 mi	Comprar	190.700 +15.628	+9%	+US$ 945 mil	0,2%	101
2023 Q2	US$ 9,9 mi	Comprar	+175.072	Nova	+US$ 9,17 mi	0,18%	104
2022 Q1	–	Vender	-3.345	Encerrada	-US$ 281 mil	–	546
2021 Q4	US$ 281 mil	Comprar	+3.345	Nova	+US$ 271 mil	0,01%	441

Outros fundos que detêm SCHW

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,92 tri 36,1% Retorno est. (1 ano)

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de US$ 348 bi 26,9% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)

Flossbach Von Storch Cologne, Germany AUM de US$ 19,7 bi 7,08% Retorno est. (1 ano)

Amundi Paris, France AUM de US$ 496 bi 35,36% Retorno est. (1 ano)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de US$ 551 bi 33,95% Retorno est. (1 ano)

Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany AUM de US$ 362 bi 34,89% Retorno est. (1 ano)

Nuveen Charlotte, North Carolina AUM de US$ 420 bi 34,97% Retorno est. (1 ano)

Nordea Investment Management Stockholm, Sweden AUM de US$ 127 bi 33,25% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Modera Wealth Management em SCHW no T3 2026

Modera Wealth Management reduziu sua participação em Charles Schwab (SCHW) em 3% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 431 mil e ficando com 133.850 ações avaliadas em US$ 13,1 mi. A posição representa 0,14% do portfólio e ocupa a posição nº 105.

Modera Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SCHW no T4 2021 e a manteve por 15 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 14,6 mi em T4 2025. 1.505 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHW no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Modera Wealth Management detinha 133.850 ações de Charles Schwab, no valor de US$ 13,1 mi.
Modera Wealth Management vendeu 4.097 ações de Charles Schwab em T3 2026, por um valor estimado de US$ 431 mil.
Charles Schwab representou 0,14% da carteira de Modera Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 105.
Modera Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Charles Schwab no T4 2021 e a manteve por 15 trimestres desde então.
A posição de Charles Schwab de Modera Wealth Management atingiu o pico de US$ 14,6 mi em T4 2025.
1.505 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Charles Schwab em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Modera Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.