Modera Wealth Management
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Modera Wealth Management의 Charles Schwab SCHW 주식 보유 내역

Modera Wealth Management의 포트폴리오 SCHW 주식 상세 정보 SCHW 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$1308만 매도
133,850
-4,097
-3% -US$43.1만 0.14% 105
2026
Q2 		US$1273만 매도
137,947
-7,008
-5% -US$63.9만 0.14% 113
2026
Q1 		US$1362만 매도
144,955
-1,524
-1% -US$14.9만 0.16% 104
2025
Q4 		US$1463만 매도
146,479
-2,766
-2% -US$26.2만 0.17% 101
2025
Q3 		US$1425만 매도
149,245
-5,112
-3% -US$48.5만 0.17% 104
2025
Q2 		US$1408만 매도
154,357
-2,906
-2% -US$24.3만 0.17% 102
2025
Q1 		US$1231만 매도
157,263
-4,104
-3% -US$32.2만 0.17% 111
2024
Q4 		US$1194만 매도
161,367
-4,451
-3% -US$33.3만 0.14% 110
2024
Q3 		US$1075만 매도
165,818
-23,489
-12% -US$154만 0.14% 110
2024
Q2 		US$1395만 매도
189,307
-8,961
-5% -US$66.2만 0.21% 91
2024
Q1 		US$1434만 매도
198,268
-2,664
-1% -US$17.5만 0.22% 83
2023
Q4 		US$1382만 매수
200,932
+10,232
+5% +US$59.1만 0.23% 81
2023
Q3 		US$1047만 매수
190,700
+15,628
+9% +US$94.5만 0.2% 101
2023
Q2 		US$992만 매수
+175,072
신규 +US$917만 0.18% 104
2022
Q1 		– 매도
-3,345
청산됨 -US$28.1만 – 546
2021
Q4 		US$28.1만 매수
+3,345
신규 +US$27.1만 0.01% 441

SCHW 주식을 보유한 다른 펀드들

Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.92조 36.1% 1년 추정 수익률
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM US$3483억 26.9% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6085억 32.77% 1년 추정 수익률
Flossbach Von Storch
Flossbach Von Storch Cologne, Germany AUM US$197억 7.08% 1년 추정 수익률
Amundi
Amundi Paris, France AUM US$4961억 35.36% 1년 추정 수익률
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM US$5508억 33.95% 1년 추정 수익률
Deutsche Bank
Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany AUM US$3624억 34.89% 1년 추정 수익률
Nordea Investment Management
Nordea Investment Management Stockholm, Sweden AUM US$1265억 33.25% 1년 추정 수익률
Mitsubishi UFJ Asset Management
Mitsubishi UFJ Asset Management Tokyo, Japan AUM US$1938억 32.2% 1년 추정 수익률
Yacktman Asset Management
Yacktman Asset Management Austin, Texas AUM US$83.8억 19.52% 1년 추정 수익률

Modera Wealth Management의 SCHW 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Modera Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Charles Schwab (SCHW) 지분을 3% 줄였어요. 약 US$43.1만 규모를 매도해, 현재 US$1308만 상당의 133,850주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.14%이고, 순위는 #105예요.

Modera Wealth Management 측은 2021년 4분기에 SCHW 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 4분기에 US$1463만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,444개가 2026년 3분기 기준으로 SCHW 주식을 보유하고 있어요.

  • Modera Wealth Management 측은 2026년 3분기 기준으로 US$1308만 상당의 Charles Schwab 주식 133,850주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Modera Wealth Management 측이 Charles Schwab 주식 4,097주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$43.1만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Modera Wealth Management의 포트폴리오에서 Charles Schwab 비중은 0.14%였으며, 보유 종목 순위는 #105위였습니다.
  • Modera Wealth Management 측은 2021년 4분기에 Charles Schwab 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Modera Wealth Management의 Charles Schwab 보유 규모는 2025년 4분기에 US$1463만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,444개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Charles Schwab 주식을 보유했어요.

2026년 10월 28일에 제출된 Modera Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.