de Modera Wealth Management Charles Schwab SCHW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Modera Wealth Management Detalles de la acción SCHW Actividad de fondos de SCHW

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 13.1 M	Vender	133,850 -4,097	-3%	-USD 431 k	0.14%	105
2026 Q2	USD 12.7 M	Vender	137,947 -7,008	-5%	-USD 639 k	0.14%	113
2026 Q1	USD 13.6 M	Vender	144,955 -1,524	-1%	-USD 149 k	0.16%	104
2025 Q4	USD 14.6 M	Vender	146,479 -2,766	-2%	-USD 262 k	0.17%	101
2025 Q3	USD 14.2 M	Vender	149,245 -5,112	-3%	-USD 485 k	0.17%	104
2025 Q2	USD 14.1 M	Vender	154,357 -2,906	-2%	-USD 243 k	0.17%	102
2025 Q1	USD 12.3 M	Vender	157,263 -4,104	-3%	-USD 322 k	0.17%	111
2024 Q4	USD 11.9 M	Vender	161,367 -4,451	-3%	-USD 333 k	0.14%	110
2024 Q3	USD 10.7 M	Vender	165,818 -23,489	-12%	-USD 1.54 M	0.14%	110
2024 Q2	USD 14 M	Vender	189,307 -8,961	-5%	-USD 662 k	0.21%	91
2024 Q1	USD 14.3 M	Vender	198,268 -2,664	-1%	-USD 175 k	0.22%	83
2023 Q4	USD 13.8 M	Comprar	200,932 +10,232	+5%	+USD 591 k	0.23%	81
2023 Q3	USD 10.5 M	Comprar	190,700 +15,628	+9%	+USD 945 k	0.2%	101
2023 Q2	USD 9.9 M	Comprar	+175,072	Nuevas	+USD 9.17 M	0.18%	104
2022 Q1	–	Vender	-3,345	Cerradas	-USD 281 k	–	546
2021 Q4	USD 281 k	Comprar	+3,345	Nuevas	+USD 271 k	0.01%	441

Otros fondos que tienen SCHW en su cartera

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 348 mil M 26.9% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

Flossbach Von Storch Cologne, Germany AUM de USD 19.7 mil M 7.08% Rendimiento estimado a 1 año

Amundi Paris, France AUM de USD 496 mil M 35.36% Rendimiento estimado a 1 año

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 551 mil M 33.95% Rendimiento estimado a 1 año

Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany AUM de USD 362 mil M 34.89% Rendimiento estimado a 1 año

Nuveen Charlotte, North Carolina AUM de USD 420 mil M 34.97% Rendimiento estimado a 1 año

Nordea Investment Management Stockholm, Sweden AUM de USD 127 mil M 33.25% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Modera Wealth Management en SCHW: resumen de T3 2026

Modera Wealth Management redujo su participación en Charles Schwab (SCHW) en 3% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 431 k, y conservó 133,850 acciones valuadas en USD 13.1 M. La posición representa 0.14% de la cartera y ocupa el puesto #105.

Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHW en T4 2021 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 14.6 M en T4 2025. Al cierre de T3 2026, 1,559 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHW.

Al cierre de T3 2026, Modera Wealth Management tenía 133,850 acciones de Charles Schwab con un valor de USD 13.1 M.
Modera Wealth Management vendió 4,097 acciones de Charles Schwab en T3 2026, por un valor estimado de USD 431 k.
Charles Schwab representó 0.14% de la cartera de Modera Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 105.
Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en Charles Schwab en T4 2021 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
La posición de Modera Wealth Management en Charles Schwab alcanzó su máximo de USD 14.6 M en T4 2025.
Al cierre de T3 2026, 1,559 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Charles Schwab en cartera.

Según el Informe 13F de Modera Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.