de Milestone Advisory Partners iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV Histórico de posições em ações

Carteira de Milestone Advisory Partners Detalhes da ação USMV Atividade dos fundos em USMV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	US$ 2,64 mi	Comprar	36.469 +1.137	+3%	+US$ 84,8 mil	2,2%	16
2023 Q2	US$ 2,63 mi	Vender	35.332 -5.502	-13%	-US$ 402 mil	2,38%	14
2023 Q1	US$ 2,97 mi	Vender	40.834 -901	-2%	-US$ 64,8 mil	2,74%	13
2022 Q4	US$ 3,01 mi	Vender	41.735 -1.610	-4%	-US$ 115 mil	2,24%	14
2022 Q3	US$ 2,86 mi	Comprar	43.345 +163	+0,4%	+US$ 11,8 mil	2,15%	13
2022 Q2	US$ 3,07 mi	Vender	43.182 -28.765	-40%	-US$ 2,11 mi	2,49%	12
2022 Q1	US$ 5,58 mi	Vender	71.947 -2.047	-3%	-US$ 155 mil	3,01%	10
2021 Q4	US$ 5,99 mi	Vender	73.994 -2.223	-3%	-US$ 172 mil	3,02%	9
2021 Q3	US$ 5,6 mi	Vender	76.217 -1.104	-1%	-US$ 84,1 mil	3,29%	8
2021 Q2	US$ 5,69 mi	Vender	77.321 -995	-1%	-US$ 71,9 mil	3%	9
2021 Q1	US$ 5,42 mi	Vender	78.316 -2.825	-3%	-US$ 191 mil	2,9%	11
2020 Q4	US$ 5,51 mi	Vender	81.141 -74.284	-48%	-US$ 4,89 mi	3,14%	11
2020 Q3	US$ 9,9 mi	Comprar	155.425 +9.056	+6%	+US$ 575 mil	6,16%	6
2020 Q2	US$ 8,87 mi	Comprar	146.369 +92.790	+173%	+US$ 5,51 mi	5,22%	7
2020 Q1	US$ 2,89 mi	Comprar	53.579 +1.581	+3%	+US$ 100 mil	2,01%	11
2019 Q4	US$ 3,41 mi	Vender	51.998 -788	-1%	-US$ 50,6 mil	1,79%	17
2019 Q3	US$ 3,38 mi	Comprar	52.786 +5.994	+13%	+US$ 380 mil	1,91%	17
2019 Q2	US$ 2,89 mi	Comprar	46.792 +6.163	+15%	+US$ 370 mil	1,76%	17
2019 Q1	US$ 2,39 mi	Comprar	+40.629	Nova	+US$ 2,28 mi	1,54%	19

Outros fundos que detêm USMV

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de US$ 164 bi 33,91% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 191 bi 30,51% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Milestone Advisory Partners em USMV no T3 2023

Milestone Advisory Partners aumentou sua participação em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) em 3,2% no T3 2023, adquirindo cerca de US$ 84,8 mil em ações e elevando a posição para 36.469 ações, avaliadas em US$ 2,64 mi. A posição representa 2,2% do portfólio e ocupa a posição nº 16.

Milestone Advisory Partners informou pela primeira vez uma posição em USMV no T1 2019 e a manteve por 19 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 9,9 mi em T3 2020. 1.147 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm USMV no fechamento de T3 2023.

Em T3 2023, Milestone Advisory Partners detinha 36.469 ações de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, no valor de US$ 2,64 mi.
Milestone Advisory Partners comprou 1.137 ações de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF no T3 2023, por um valor estimado de US$ 84,8 mil.
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF representou 2,2% da carteira de Milestone Advisory Partners em T3 2023, sua posição nº 16.
Milestone Advisory Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF no T1 2019 e a manteve por 19 trimestres desde então.
A posição de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF de Milestone Advisory Partners atingiu o pico de US$ 9,9 mi em T3 2020.
1.147 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Milestone Advisory Partners referente a T3 2023, protocolado em 8 de nov. de 2023.