Milestone Advisory Partners
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de Milestone Advisory Partners iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Milestone Advisory Partners Detalles de la acción USMV Actividad de fondos de USMV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		USD 2.64 M Comprar
36,469
+1,137
+3% +USD 84.8 k 2.2% 16
2023
Q2 		USD 2.63 M Vender
35,332
-5,502
-13% -USD 402 k 2.38% 14
2023
Q1 		USD 2.97 M Vender
40,834
-901
-2% -USD 64.8 k 2.74% 13
2022
Q4 		USD 3.01 M Vender
41,735
-1,610
-4% -USD 115 k 2.24% 14
2022
Q3 		USD 2.86 M Comprar
43,345
+163
+0.4% +USD 11.8 k 2.15% 13
2022
Q2 		USD 3.07 M Vender
43,182
-28,765
-40% -USD 2.11 M 2.49% 12
2022
Q1 		USD 5.58 M Vender
71,947
-2,047
-3% -USD 155 k 3.01% 10
2021
Q4 		USD 5.99 M Vender
73,994
-2,223
-3% -USD 172 k 3.02% 9
2021
Q3 		USD 5.6 M Vender
76,217
-1,104
-1% -USD 84.1 k 3.29% 8
2021
Q2 		USD 5.69 M Vender
77,321
-995
-1% -USD 71.9 k 3% 9
2021
Q1 		USD 5.42 M Vender
78,316
-2,825
-3% -USD 191 k 2.9% 11
2020
Q4 		USD 5.51 M Vender
81,141
-74,284
-48% -USD 4.89 M 3.14% 11
2020
Q3 		USD 9.9 M Comprar
155,425
+9,056
+6% +USD 575 k 6.16% 6
2020
Q2 		USD 8.87 M Comprar
146,369
+92,790
+173% +USD 5.51 M 5.22% 7
2020
Q1 		USD 2.89 M Comprar
53,579
+1,581
+3% +USD 100 k 2.01% 11
2019
Q4 		USD 3.41 M Vender
51,998
-788
-1% -USD 50.6 k 1.79% 17
2019
Q3 		USD 3.38 M Comprar
52,786
+5,994
+13% +USD 380 k 1.91% 17
2019
Q2 		USD 2.89 M Comprar
46,792
+6,163
+15% +USD 370 k 1.76% 17
2019
Q1 		USD 2.39 M Comprar
+40,629
Nuevas +USD 2.28 M 1.54% 19

Otros fondos que tienen USMV en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Milestone Advisory Partners en USMV: resumen de T3 2023

Milestone Advisory Partners aumentó su participación en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) en 3.2% durante T3 2023, al comprar aproximadamente USD 84.8 k y elevar la posición a 36,469 acciones con un valor de USD 2.64 M. La posición representa 2.2% de la cartera y ocupa el puesto #16.

Milestone Advisory Partners reportó por primera vez una posición en USMV en T1 2019 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 9.9 M en T3 2020. Al cierre de T3 2023, 1,147 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USMV.

  • Al cierre de T3 2023, Milestone Advisory Partners tenía 36,469 acciones de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF con un valor de USD 2.64 M.
  • Milestone Advisory Partners compró 1,137 acciones de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en T3 2023, por un monto estimado de USD 84.8 k.
  • iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF representó 2.2% de la cartera de Milestone Advisory Partners en T3 2023 y fue su posición número 16.
  • Milestone Advisory Partners reportó por primera vez una posición en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en T1 2019 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de Milestone Advisory Partners en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF alcanzó su máximo de USD 9.9 M en T3 2020.
  • Al cierre de T3 2023, 1,147 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Milestone Advisory Partners correspondiente a T3 2023, presentado el 8 nov 2023.