Milestone Advisory Partnerss iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Milestone Advisory Partners Aktiendetails zu USMV Fondsaktivität für USMV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q3	2,64 Mio. $	Kaufen	36.469 +1.137	+3 %	+84.776 $	2,2 %	16
2023 Q2	2,63 Mio. $	Verkaufen	35.332 -5.502	-13 %	-402.083 $	2,38 %	14
2023 Q1	2,97 Mio. $	Verkaufen	40.834 -901	-2 %	-64.756 $	2,74 %	13
2022 Q4	3,01 Mio. $	Verkaufen	41.735 -1.610	-4 %	-114.570 $	2,24 %	14
2022 Q3	2,86 Mio. $	Kaufen	43.345 +163	+0,4 %	+11.752 $	2,15 %	13
2022 Q2	3,07 Mio. $	Verkaufen	43.182 -28.765	-40 %	-2,11 Mio. $	2,49 %	12
2022 Q1	5,58 Mio. $	Verkaufen	71.947 -2.047	-3 %	-154.990 $	3,01 %	10
2021 Q4	5,99 Mio. $	Verkaufen	73.994 -2.223	-3 %	-172.126 $	3,02 %	9
2021 Q3	5,6 Mio. $	Verkaufen	76.217 -1.104	-1 %	-84.091 $	3,29 %	8
2021 Q2	5,69 Mio. $	Verkaufen	77.321 -995	-1 %	-71.883 $	3 %	9
2021 Q1	5,42 Mio. $	Verkaufen	78.316 -2.825	-3 %	-190.991 $	2,9 %	11
2020 Q4	5,51 Mio. $	Verkaufen	81.141 -74.284	-48 %	-4,89 Mio. $	3,14 %	11
2020 Q3	9,9 Mio. $	Kaufen	155.425 +9.056	+6 %	+574.653 $	6,16 %	6
2020 Q2	8,87 Mio. $	Kaufen	146.369 +92.790	+173 %	+5,51 Mio. $	5,22 %	7
2020 Q1	2,89 Mio. $	Kaufen	53.579 +1.581	+3 %	+100.299 $	2,01 %	11
2019 Q4	3,41 Mio. $	Verkaufen	51.998 -788	-1 %	-50.607 $	1,79 %	17
2019 Q3	3,38 Mio. $	Kaufen	52.786 +5.994	+13 %	+379.758 $	1,91 %	17
2019 Q2	2,89 Mio. $	Kaufen	46.792 +6.163	+15 %	+369.980 $	1,76 %	17
2019 Q1	2,39 Mio. $	Kaufen	+40.629	Neu	+2,28 Mio. $	1,54 %	19

Weitere Fonds mit USMV im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USMV-Position von Milestone Advisory Partners: Q3 2023 im Rückblick

Milestone Advisory Partners erhöhte seine Beteiligung an iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) im Q3 2023 um 3,2 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 84.776 $ und erhöhte die Position damit auf 36.469 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $. Die Position macht 2,2 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #16.

Milestone Advisory Partners meldete erstmals im Q1 2019 eine Position in USMV und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2020 mit 9,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 1.147 von Wall St. Rank erfasste Fonds USMV.

Zum Stand von Q3 2023 hielt Milestone Advisory Partners 36.469 Aktien von iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF im Wert von 2,64 Mio. $.
Milestone Advisory Partners kaufte im Q3 2023 1.137 Aktien von iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF im geschätzten Wert von 84.776 $.
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF machte in Q3 2023 2,2 % des Portfolios von Milestone Advisory Partners aus und war dessen Position auf Rang 16.
Milestone Advisory Partners meldete erstmals im Q1 2019 eine Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Die Position von Milestone Advisory Partners in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF erreichte im Q3 2020 mit 9,9 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2023 hielten 1.147 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF.

Auf Grundlage der von Milestone Advisory Partners für Q3 2023 am 8. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .