Milestone Advisory Partners
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Milestone Advisory Partners의 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV 주식 보유 내역

Milestone Advisory Partners의 포트폴리오 USMV 주식 상세 정보 USMV 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q3 		US$264만 매수
36,469
+1,137
+3% +US$8.48만 2.2% 16
2023
Q2 		US$263만 매도
35,332
-5,502
-13% -US$40.2만 2.38% 14
2023
Q1 		US$297만 매도
40,834
-901
-2% -US$6.48만 2.74% 13
2022
Q4 		US$301만 매도
41,735
-1,610
-4% -US$11.5만 2.24% 14
2022
Q3 		US$286만 매수
43,345
+163
+0.4% +US$1.18만 2.15% 13
2022
Q2 		US$307만 매도
43,182
-28,765
-40% -US$211만 2.49% 12
2022
Q1 		US$558만 매도
71,947
-2,047
-3% -US$15.5만 3.01% 10
2021
Q4 		US$599만 매도
73,994
-2,223
-3% -US$17.2만 3.02% 9
2021
Q3 		US$560만 매도
76,217
-1,104
-1% -US$8.41만 3.29% 8
2021
Q2 		US$569만 매도
77,321
-995
-1% -US$7.19만 3% 9
2021
Q1 		US$542만 매도
78,316
-2,825
-3% -US$19.1만 2.9% 11
2020
Q4 		US$551만 매도
81,141
-74,284
-48% -US$489만 3.14% 11
2020
Q3 		US$990만 매수
155,425
+9,056
+6% +US$57.5만 6.16% 6
2020
Q2 		US$887만 매수
146,369
+92,790
+173% +US$551만 5.22% 7
2020
Q1 		US$289만 매수
53,579
+1,581
+3% +US$10만 2.01% 11
2019
Q4 		US$341만 매도
51,998
-788
-1% -US$5.06만 1.79% 17
2019
Q3 		US$338만 매수
52,786
+5,994
+13% +US$38만 1.91% 17
2019
Q2 		US$289만 매수
46,792
+6,163
+15% +US$37만 1.76% 17
2019
Q1 		US$239만 매수
+40,629
신규 +US$228만 1.54% 19

USMV 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM US$1641억 33.91% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$655억 24.25% 1년 추정 수익률
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$2018억 37.79% 1년 추정 수익률

Milestone Advisory Partners의 USMV 포지션: 2023년 3분기 리뷰

Milestone Advisory Partners 측은 2023년 3분기에 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) 지분을 3.2% 늘리고, 약 US$8.48만 규모를 매수해 보유 주식 수를 36,469주로 늘렸으며 평가액은 US$264만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 2.2%이고, 순위는 #16예요.

Milestone Advisory Partners 측은 2019년 1분기에 USMV 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2020년 3분기에 US$990만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,147개가 2023년 3분기 기준으로 USMV 주식을 보유하고 있어요.

  • Milestone Advisory Partners 측은 2023년 3분기 기준으로 US$264만 상당의 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식 36,469주를 보유했어요.
  • Milestone Advisory Partners 측은 2023년 3분기에 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식 1,137주를 매수했어요. 추정 금액은 US$8.48만 규모예요.
  • 2023년 3분기에 Milestone Advisory Partners의 포트폴리오에서 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 비중은 2.2%였으며, 보유 종목 순위는 #16위였습니다.
  • Milestone Advisory Partners 측은 2019년 1분기에 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Milestone Advisory Partners의 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 보유 규모는 2020년 3분기에 US$990만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,147개 펀드가 2023년 3분기 기준으로 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식을 보유했어요.

2023년 11월 8일에 제출된 Milestone Advisory Partners의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.