de Meredith Wealth Planning iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF IBDS Histórico de posições em ações

Carteira de Meredith Wealth Planning Detalhes da ação IBDS Atividade dos fundos em IBDS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 284 mil	Vender	11.767 -357	-3%	-US$ 8,62 mil	0,07%	69
2026 Q2	US$ 294 mil	Comprar	12.124 +128	+1%	+US$ 3,1 mil	0,07%	65
2026 Q1	US$ 291 mil	Comprar	11.996 +44	+0,4%	+US$ 1,07 mil	0,08%	61
2025 Q4	US$ 290 mil	Comprar	11.952 +172	+1%	+US$ 4,18 mil	0,09%	56
2025 Q3	US$ 287 mil	Comprar	11.780 +127	+1%	+US$ 3,08 mil	0,09%	55
2025 Q2	US$ 283 mil	Vender	11.653 -284	-2%	-US$ 6,85 mil	0,1%	51
2025 Q1	US$ 289 mil	Vender	11.937 -37	-0,3%	-US$ 890	0,13%	43
2024 Q4	US$ 287 mil	Comprar	11.974 +176	+1%	+US$ 4,24 mil	0,13%	44
2024 Q3	US$ 288 mil	Comprar	11.798 +129	+1%	+US$ 3,11 mil	0,14%	40
2024 Q2	US$ 277 mil	Comprar	11.669 +97	+0,8%	+US$ 2,29 mil	0,15%	39
2024 Q1	US$ 275 mil	Comprar	11.572 +82	+0,7%	+US$ 1,95 mil	0,15%	36
2023 Q4	US$ 275 mil	Comprar	11.490 +86	+0,8%	+US$ 2,01 mil	0,17%	37
2023 Q3	US$ 264 mil	Comprar	11.404 +122	+1%	+US$ 2,85 mil	0,2%	35
2023 Q2	US$ 265 mil	Comprar	11.282 +102	+0,9%	+US$ 2,41 mil	0,22%	31
2023 Q1	US$ 266 mil	Comprar	11.180 +68	+0,6%	+US$ 1,6 mil	0,21%	44
2022 Q4	US$ 260 mil	Comprar	+11.112	Nova	+US$ 258 mil	0,22%	41

Outros fundos que detêm IBDS

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de US$ 2,07 bi 20,3% Retorno est. (1 ano)

RVW Wealth Los Angeles, California AUM de US$ 1,56 bi 16,49% Retorno est. (1 ano)

TCM

TABR Capital Management Orange, California AUM de US$ 136 mi 24,56% Retorno est. (1 ano)

Klingman & Associates New York AUM de US$ 2,41 bi 15,13% Retorno est. (1 ano)

Novem Group Rochester, New York AUM de US$ 1,01 bi 13,42% Retorno est. (1 ano)

Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio AUM de US$ 3,82 bi 21,33% Retorno est. (1 ano)

InvesTrust Oklahoma City, Oklahoma AUM de US$ 247 mi 20,94% Retorno est. (1 ano)

Great Diamond Partners Portland, Maine AUM de US$ 596 mi 19,61% Retorno est. (1 ano)

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 10,3 bi 19,62% Retorno est. (1 ano)

AIA

Arcadia Investment Advisors Eagle, Idaho AUM de US$ 241 mi 11,84% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Meredith Wealth Planning em IBDS no T3 2026

Meredith Wealth Planning reduziu sua participação em iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) em 2,9% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 8,62 mil e ficando com 11.767 ações avaliadas em US$ 284 mil. A posição representa 0,07% do portfólio e ocupa a posição nº 69.

Meredith Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em IBDS no T4 2022 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 294 mil em T2 2026. 108 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IBDS no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Meredith Wealth Planning detinha 11.767 ações de iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF, no valor de US$ 284 mil.
Meredith Wealth Planning vendeu 357 ações de iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 8,62 mil.
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF representou 0,07% da carteira de Meredith Wealth Planning em T3 2026, sua posição nº 69.
Meredith Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF no T4 2022 e a manteve por 16 trimestres desde então.
A posição de iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF de Meredith Wealth Planning atingiu o pico de US$ 294 mil em T2 2026.
108 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Meredith Wealth Planning referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.