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de Meredith Wealth Planning iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF IBDS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Meredith Wealth Planning Detalles de la acción IBDS Actividad de fondos de IBDS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 284 k Vender
11,767
-357
-3% -USD 8.62 k 0.07% 69
2026
Q2 		USD 294 k Comprar
12,124
+128
+1% +USD 3.1 k 0.07% 65
2026
Q1 		USD 291 k Comprar
11,996
+44
+0.4% +USD 1.07 k 0.08% 61
2025
Q4 		USD 290 k Comprar
11,952
+172
+1% +USD 4.18 k 0.09% 56
2025
Q3 		USD 287 k Comprar
11,780
+127
+1% +USD 3.08 k 0.09% 55
2025
Q2 		USD 283 k Vender
11,653
-284
-2% -USD 6.85 k 0.1% 51
2025
Q1 		USD 289 k Vender
11,937
-37
-0.3% -USD 890 0.13% 43
2024
Q4 		USD 287 k Comprar
11,974
+176
+1% +USD 4.24 k 0.13% 44
2024
Q3 		USD 288 k Comprar
11,798
+129
+1% +USD 3.11 k 0.14% 40
2024
Q2 		USD 277 k Comprar
11,669
+97
+0.8% +USD 2.29 k 0.15% 39
2024
Q1 		USD 275 k Comprar
11,572
+82
+0.7% +USD 1.95 k 0.15% 36
2023
Q4 		USD 275 k Comprar
11,490
+86
+0.8% +USD 2.01 k 0.17% 37
2023
Q3 		USD 264 k Comprar
11,404
+122
+1% +USD 2.85 k 0.2% 35
2023
Q2 		USD 265 k Comprar
11,282
+102
+0.9% +USD 2.41 k 0.22% 31
2023
Q1 		USD 266 k Comprar
11,180
+68
+0.6% +USD 1.6 k 0.21% 44
2022
Q4 		USD 260 k Comprar
+11,112
Nuevas +USD 258 k 0.22% 41

Otros fondos que tienen IBDS en su cartera

Kathmere Capital Management
Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de USD 2065 M 20.3% Rendimiento estimado a 1 año
RVW Wealth
RVW Wealth Los Angeles, California AUM de USD 1558 M 16.49% Rendimiento estimado a 1 año
TCM
TABR Capital Management Orange, California AUM de USD 136 M 24.56% Rendimiento estimado a 1 año
Klingman & Associates
Klingman & Associates New York AUM de USD 2405 M 15.13% Rendimiento estimado a 1 año
Novem Group
Novem Group Rochester, New York AUM de USD 1007 M 13.42% Rendimiento estimado a 1 año
Venture Visionary Partners
Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio AUM de USD 3824 M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año
I
InvesTrust Oklahoma City, Oklahoma AUM de USD 247 M 20.94% Rendimiento estimado a 1 año
Great Diamond Partners
Great Diamond Partners Portland, Maine AUM de USD 596 M 19.61% Rendimiento estimado a 1 año
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año
AIA
Arcadia Investment Advisors Eagle, Idaho AUM de USD 241 M 11.84% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Meredith Wealth Planning en IBDS: resumen de T3 2026

Meredith Wealth Planning redujo su participación en iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) en 2.9% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 8.62 k, y conservó 11,767 acciones valuadas en USD 284 k. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #69.

Meredith Wealth Planning reportó por primera vez una posición en IBDS en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 294 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 108 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBDS.

  • Al cierre de T3 2026, Meredith Wealth Planning tenía 11,767 acciones de iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF con un valor de USD 284 k.
  • Meredith Wealth Planning vendió 357 acciones de iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 8.62 k.
  • iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF representó 0.07% de la cartera de Meredith Wealth Planning en T3 2026 y fue su posición número 69.
  • Meredith Wealth Planning reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
  • La posición de Meredith Wealth Planning en iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF alcanzó su máximo de USD 294 k en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 108 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Meredith Wealth Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.