Meredith Wealth Plannings iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF IBDS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Meredith Wealth Planning Aktiendetails zu IBDS Fondsaktivität für IBDS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	283.826 $	Verkaufen	11.767 -357	-3 %	-8.623 $	0,07 %	69
2026 Q2	293.647 $	Kaufen	12.124 +128	+1 %	+3.097 $	0,07 %	65
2026 Q1	290.780 $	Kaufen	11.996 +44	+0,4 %	+1.068 $	0,08 %	61
2025 Q4	290.199 $	Kaufen	11.952 +172	+1 %	+4.179 $	0,09 %	56
2025 Q3	286.721 $	Kaufen	11.780 +127	+1 %	+3.080 $	0,09 %	55
2025 Q2	282.818 $	Verkaufen	11.653 -284	-2 %	-6.852 $	0,1 %	51
2025 Q1	288.626 $	Verkaufen	11.937 -37	-0,3 %	-890 $	0,13 %	43
2024 Q4	286.886 $	Kaufen	11.974 +176	+1 %	+4.237 $	0,13 %	44
2024 Q3	287.527 $	Kaufen	11.798 +129	+1 %	+3.109 $	0,14 %	40
2024 Q2	276.911 $	Kaufen	11.669 +97	+0,8 %	+2.294 $	0,15 %	39
2024 Q1	275.425 $	Kaufen	11.572 +82	+0,7 %	+1.952 $	0,15 %	36
2023 Q4	274.965 $	Kaufen	11.490 +86	+0,8 %	+2.007 $	0,17 %	37
2023 Q3	263.884 $	Kaufen	11.404 +122	+1 %	+2.847 $	0,2 %	35
2023 Q2	264.896 $	Kaufen	11.282 +102	+0,9 %	+2.414 $	0,22 %	31
2023 Q1	266.312 $	Kaufen	11.180 +68	+0,6 %	+1.605 $	0,21 %	44
2022 Q4	259.679 $	Kaufen	+11.112	Neu	+257.579 $	0,22 %	41

Weitere Fonds mit IBDS im Portfolio

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania 2,07 Mrd. $ AUM 20,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RVW Wealth Los Angeles, California 1,56 Mrd. $ AUM 16,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCM

TABR Capital Management Orange, California 136 Mio. $ AUM 24,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Klingman & Associates New York 2,41 Mrd. $ AUM 15,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Novem Group Rochester, New York 1,01 Mrd. $ AUM 13,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio 3,82 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

InvesTrust Oklahoma City, Oklahoma 247 Mio. $ AUM 20,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Diamond Partners Portland, Maine 596 Mio. $ AUM 19,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AIA

Arcadia Investment Advisors Eagle, Idaho 241 Mio. $ AUM 11,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBDS-Position von Meredith Wealth Planning: Q3 2026 im Rückblick

Meredith Wealth Planning verringerte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) im Q3 2026 um 2,9 %, verkaufte schätzungsweise 8.623 $ und hielt danach 11.767 Aktien im Wert von 283.826 $. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #69.

Meredith Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in IBDS und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 293.647 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 108 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBDS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Meredith Wealth Planning 11.767 Aktien von iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF im Wert von 283.826 $.
Meredith Wealth Planning verkaufte 357 Aktien von iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 8.623 $.
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF machte in Q3 2026 0,07 % des Portfolios von Meredith Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 69.
Meredith Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Meredith Wealth Planning in iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF erreichte im Q2 2026 mit 293.647 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 108 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF.

Auf Grundlage der von Meredith Wealth Planning für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .